Dos familias aparecen muertas y, en ambos casos, la madre fue la última en morir. En único vínculo entre las familias es que tienen hijos que han estado en la lista de personas desaparecidas durante un año aproximadamente. Graham deduce que estos "niños perdidos" están matando a sus antiguas familias para estar más unidos a sus nuevas familias. Graham continúa sus sesiones con el Dr. Lecter y le confía que, incluso si encuentra a estos chicos, nunca podrá devolverles lo que han perdido: sus familias. El interés creciente de Lecter por Abigail Hobbs le conduce a sacarla del hospital, en contra de las recomendaciones de la Dra. Alana Bloom, y cuidarla él mismo.