Cuando el último de sus trabajos temporales pone a Paige en medio de una contienda entre dos familias mágicas, los Montana y los Callaway, ella se enamora de Richard Montana e impulsa a las familias a considerar una tregua. Paige, Phoebe y Piper realizan un ritual espiritista con ambas familias y todos se sorprenden al descubrir que el primer amor de Richard, Olivia Callaway, es ahora un fantasma que ha estado promoviendo la contienda para vengar su muerte. Paige es poseída por el espíritu de Olivia, y Phoebe y Piper deben desterrar a Olivia para salvar a Paige y a las dos familias. Mientras tanto, Leo comienza a sospechar cuando Chris viaja hacia el submundo en busca de una poción.

Paige descubre que su nuevo jefe, Larry, hizo un pacto con el demonio Zahn, en el que vendió su alma a cambio de una carrera profesional exitosa. Ignorando las súplicas de Piper y Phoebe de no involucrarse, Paige vende su alma a Zahn para liberar la de Larry. Mientras tanto, Piper descubre que Wyatt ha estado saboteando sus citas; Phoebe recibe un nuevo compañero de escritura, Paige encuentra en Richard a un amigo; y el intento de Chris de regresar al futuro hace que, junto con Leo, viajen hacia el pasado.

Piper es llamada por una señora que pide ayuda "mágica", por tanto las hermanas van con ella. Todas llegan a un estanque, y la señora emergió del agua con una espada en la mano. Acto seguido, un Caballero Oscuro aparece e intenta llevarse la espada, pero ésta cae y es clavada en una piedra. La señora muere, y las Embrujadas no se han enterado de lo que pasa con esa espada. Ahora la espada y la piedra están en la casa, y multitud de seres mágicos acuden a la mansión para intentar sacarla de la piedra. En un tropiezo, Piper se cae y sin darse cuenta agarra la espada, y ésta sale de la roca. Después aparece Mordaunt (equivalente a Merlín), y dice que tiene que servirla y ayudarla a manejar la espada. Mientras el Caballero Oscuro idea la forma de conseguir la espada, pero al parecer es demasiado tarde, Piper parece ser la elegida....

Una mujer del futuro llamada Bianca, viene para arrebatarle a Chris sus poderes. Leo investiga y descubre que procede de una familia de brujas asesinas. Chris empieza a recordar su historia con Bianca, al parecer eran novios, y la casa de las Embrujadas es un museo donde se exponen sus mayores hazañas. Bianca y Chris estaban a punto de casarse, pero Chris decidió ayudar a las Embrujadas y por eso viajó al pasado para evitar que murieran. Mientras, Paige y Phoebe descubrirán a través de un hechizo que Piper quiere conocer a otros hombres.

Las Embrujadas se tienen que enfrentar contra unos "demonios abeja", y en un ataque, Phoebe resulta infectada, y desde entonces se comportará de forma extraña. Ella intentará sabotear los planes de sus hermanas para vencer al "Rey del enjambre" y descubre una forma de vencer a las Embrujadas, el karma, si consigue que una hermana mate aun inocente el poder de tres se hará inestable, y por lo tanto, podrán ser vencidas.

Chris intentará que Leo y Piper vuelvan a ser pareja y para ello se ayudará de una lámpara mágica cuyo genio es Phoebe, que ha quedado atrapada al intentar liberar a Jinny, la anterior ocupante de la lámpara. Richard siente que está perdiendo a Paige y con la ayuda de la lámpara, deseará tenerla de nuevo en su vida.