Mary se despierta en la cama con Tony Gillingham después de su encuentro y regresa a Downton, donde se entera de que una empresa constructora quiere comprar tierras para un desarrollo inmobiliario, a lo que Robert se opone. Violet descubre a través de su mayordomo Spratt sobre Mary y Tony, pero encubre la situación antes de llamarla para pedirle una explicación. Mary le explica que planea casarse con Tony, pero luego le dice a Tom la verdad, que no tiene intención de hacerlo. A cambio, él confiesa que está considerando mudarse a América. Después de la visita del policía, Anna se preocupa de que su experiencia se revele, especialmente porque se revela la animosidad entre John y Green. John da su coartada, que pasó el día en cuestión en York, y Mrs. Hughes y Mary acuerdan colaborar con esto. Mientras Barrow va a visitar a su padre moribundo, Baxter le cuenta a Cora que fue engañada para participar en el robo de joyas por un cruel criado llamado Peter Coyle, a quien amaba pero que huyó dejándola a ella con la culpa. La esposa de Tim quiere impedir que Edith vea a Marigold, mientras que Rose organiza un evento benéfico para un grupo de exiliados políticos rusos, y Violet se sorprende por uno de ellos.

La Condesa confiesa su pasado con el Príncipe Kuragin, Lord Merton le propone matrimonio a Isobel, los padres de Rose se están divorciando, Lord Grantham se pone celoso de Simon, y Lady Mary le dice a Gillingham que no se casará con él.

Tom termina su relación con Sarah, Rose conoce a un joven de ascendencia rusa, la visita de Rosamund a Marigold tiene consecuencias, Mrs. Patmore busca consejo para su herencia, y Simon Bricker expresa su amor por Cora.

La nueva criada de Violet no parece estar funcionando bien, Kuragin revela que todavía ama a Violet, Anna se da cuenta de la inocencia de Bates y Thomas revela un secreto a Baxter.

Kuragin le dice a Violet que quiere vivir con ella, alguien intenta arruinar la boda de Atticus Rose, Daisy quiere vivir en Londres, y acusan a Anna del asesinato de Green.

Otoño de 1924. Es temporada de caza de urogallos y el suegro de Rose invita a la familia Crawley a una fiesta de caza en Northumberland.