Damon viaja hasta Georgia para encontrarse con un viejo amor, Bree, y que ésta le ayude a abrir una tumba. Stefan ayuda a Caroline con sus poderes.

Damon y Stefan irán con Elena a un baile temático de los años 50 y allí Alaric se presenta frente a Damon. El capítulo se inicia con Stefan y Damon intentando descifrar quién es el nuevo vampiro en el pueblo y le dan a Elena joyas repletas de yerbas protectoras para que ella y su familia estén a salvo. Por otra parte, Matt, para ayudarse económicamente, aceptará un trabajo en el Mystic Grill, donde la ex-estrella de fútbol americano Ben trabaja como encargado.

Los hermanos Salvatore viajarán en el tiempo para ir en búsqueda de su padre y recordar algunos hechos trascendentales para ellos. Por otra parte, en el presente, la cita de Bonnie con Ben da un giro terrible y Elena ayuda a Stefan y a Damon a encontrar el diario desaparecido que pertenecía a los antepasados de Elena. Además, Damon descubre que un viejo conocido ha vuelto a la ciudad con unas pretensiones que él parece entender.

Bonnie y Elena se salvan del peligro por la llegada de Stefan. Jeremy, por su parte, invita a Anna a una fiesta, sin darse cuenta de sus verdaderas intenciones.

Matt y Caroline se quedan de lo más sorprendidos cuando la madre de éste aparece. A Stefan y a Elena les preocupa la nueva actitud de Damon.

En una doble cita junto a Elena, Caroline y Matt, Stefan descubre que tiene en común algo con Matt. La relación entre Anna y Jeremy toma nuevo rumbo.

Stephan y Damon conocen a un nuevo enemigo, que pondrá a Stephan en una peligrosa situación. Damon y Elena intentarán ayudarle con el apoyo de Alaric.

Elena y Caroline compiten por ser Miss Mystic Falls. El tío de Elena intenta intimidar a Damon y descubre que Stefan guarda un peligroso secreto.

Stefan y Damon le revelan a Elena la verdad sobre cómo se convirtieron en vampiros. La relación entre Jeremy y Anna continúa viento en popa.

Isobel vuelve y sorprende a Alaric con una nueva actitud, pidiéndole que le presente a Elena. Cuando se conocen, descubren que comparten un objetivo.

El pueblo se prepara para una gran fiesta. Aunque Damon y Alaric intentan parar a Johnathan Gilbert, éste logra salirse con la suya y sembrar el caos.

Elena y Jeremy tratan de despejar su mente de la pérdida de otro miembro de su familia, Jenna, asistiendo a la producción de Mystic Falls de "Lo que el viento se llevó" en un esfuerzo para crear la normalidad. Mientras tanto Stefan busca la ayuda de Bonnie para encontrar una cura para la mordedura de lobo de Damon que poco a poco lo mata. Visitan a los espíritus de los muertos de las brujas que dicen a Bonnie que la cura se encuentra en Klaus. Klaus por su parte, debe mantener su palabra de reunir a Elijah con su familia y lo mata, lo que demuestra que su familia ha estado muerta todo este tiempo. La sheriff Forbes finalmente toma acción sobre los Salvatore y se entromete en la casa de los Salvatore, ignorando la situación actual de Damon. Damon escapa, pero Elena, que fue a visitar a Damon en un esfuerzo por reconciliarse, es encerrada por la Sheriff. Sin embargo ella logra escapar. En cuanto a Stefan y Klaus, Klaus revela que su sangre es la cura para una mordedura de hombre lobo, sin embargo con el fin de obtener la cura para Damon, Stefan debe volver a ser él mismo y unirse a Klaus que dejará Mystic Falls. Stefan se ve obligado a tomar varias bolsas de sangre con el fin de obtener la cura para Damon. Damon mientras tanto se lleva a el grill a Jeremy, que es asesinado por la Sheriff por una bala destinada a Damon. Bonnie toma el cuerpo de Jeremy y lo lleva con las brujas para buscar su ayuda. Que a pesar de las advertencias de usar mucho poder podría traer graves consecuencias, trae a Jeremy de vuelta a la vida. La noticia de que Jeremy revivio lleva a Caroline y a su madre, a hacer las paces. Elena encuentra a un Damon errante y lo trae de vuelta a casa, donde en el intercambio de sentimientos íntimos, Damon confiesa su amor por ella. Elena besa a Damon, un acto que es presenciado por Katherine que trae la curación para Damon de Klaus, ya que estaba satisfecho con la cooperación de Stefan. Katherine administra la cura y le dice a Elena de la situaci

Elena celebra su 18 cumpleaños, pero tanto ella como Damon están más centrados en la búsqueda de pistas para descubrir adónde fue Stefan.

Klaus intenta ejecutar un plan que le dará aún más poder, pero las cosas no le salen bien. Alaric y Damon acompañan a Elena en la búsqueda de Stefan.

Intentando averiguar por qué su plan no funciona, Klaus contacta en Chicago con una bruja. Damon es tiene un nuevo enemigo en Mystic Falls.

Elena, Bonnie, Matt y Tyler participarán en una fiesta con invitados no deseados. Damon convence a Jeremy de que su poder puede derrotar a Klaus

Un nuevo estudiante se incorpora a las clases de Alaric. Mientras Tyler empieza a disfrutar demasiado de su nueva realidad

Los espíritus de los muertos invaden Mystic Falls en la tradicional Noche de la Iluminación. Damon pide ayuda a Bonnie para hacerles frente