La creciente tensión entre Oliver y Diggle pone sus vidas en riesgo cuando van tras Damien Darhk y un meta-humano desplegado por H.I.V.E. Mientras tanto, Laurel habla con Thea sobre regresar a Nanda Parbat a pedir a su padre que ponga a Sara en las fosas de Lázaro. Sin embargo, Laurel se sorprende cuando Nyssa se niega a hacerlo.

Laurel debe lidiar con las repercusiones de haber llevado a Sara a Nanda Parbat. Mientras tanto, Oliver se acerca a Lance para pedirle un favor, si bien no se sorprende por la respuesta, sí es sorprendido por lo que descubre después.

Cuando las cosas van a peor con Sara, Oliver pide un favor a un viejo amigo que se ocupa de lo místico, John Constantine.

Después de enterarse que Ray está vivo, Felicity centra todos sus esfuerzos en descubrir su paradero. Por otra parte, Donna regresa a Star City para pasar tiempo de calidad con su hija después de ser invitada por Oliver y Sara lucha contra los efectos de las fosas de Lázaro. Cuando Felicity descubre que Ray es mantenido cautivo por Damien Darhk y que este planea usar la tecnología del exoesqueleto de Ray una vez que logre volverlo a la normalidad, Oliver intenta ayudar, sin embargo, Felicity comienza a hacerlo a un lado debido a que se siente culpable por no haber indagado sobre el paradero de Ray y huir de la ciudad con Oliver. Finalmente, Sara se une al equipo en la misión de rescatar a Ray y descubre que no puede manejar la sed de sangre de la misma manera en que Thea lo hace por lo que decide dejar la ciudad.

La batalla en curso del equipo de Flecha Verde con Damien Darhk se complica por una sorprendente revelación. La sed de sangre de Thea regresa y ella pierde el control delante de Alex.

Después de que la ciudad sea atacada de nuevo, Oliver hace un valiente movimiento contra H.I.V.E.. Malcolm comprueba como está Thea y la deja con un aviso. Las cosas toman un horrible giro cuando Damien Darhk toma represalias de forma brutal en la fiesta de navidad de Oliver por la alcaldía.

Oliver tiene que lidiar con las consecuencias devastadoras del último ataque de Darhk. En busca de venganza, Oliver se va de cacería brutal buscando Darhk.

Oliver y el equipo descubren el plan de H.I.V.E. para vencer al Team Arrow de una vez por todas. Con el próximo ataque de H.I.V.E. inminente, Lance se pregunta si Donna está más segura sin él en su vida. Mientras tanto, con la boda aproximándose rápidamente, Oliver empieza a sentir culpa por lo que no le ha contado a Felicity sobre su hijo.

Oliver se da cuenta de que necesita ayuda para pelear contra Darhk así que llama a una vieja amiga, Vixen. Usando su habilidad mágica para invocar poderes de animales, Vixen consigue la localización de Darhk y el equipo va a la guerra. Mientras tanto, Thea tiene una conversación profunda con Malcolm.