Oliver descubre a un hombre que se hace llamar "El Alcalde", que está trayendo armas ilegales a Los Glades, por lo que patrocina un evento "Dinero por Armas" para ayudar a limpiar la ciudad. Por desgracia, El Alcalde se cuela en el evento con su pandilla y hiere seriamente a Sin. El Canario se enfurece cuando se entera de que su amiga está en el hospital y se prepara para vengarse. Mientras tanto, Felicity aturde a Oliver con un poco de información acerca de El Canario. Donner le pide a Laurel que cenen juntos, y Diggle se reencuentra con un viejo amigo.

Oliver se preocupa cuando una misteriosa enfermedad arrasa la ciudad, infectando a cientos de personas, entre ellas Diggle. Oliver descubre Vertigo en la sangre de Diggle y se da cuenta que El Conde ha escapado de la cárcel y está distribuyendo una vez más su droga. Mientras tanto, Moira va a juicio por su participación en la empresa. ADA Adam Donner se derrumba en el juicio con los síntomas de vértigo por lo que Laurel debe intervenir y llevar el caso contra Moira. Oliver se debate entre mantenerse junto a su familia durante el juicio y la captura de El Conde. Sin embargo, las cosas cambian cuando Felicity sigue una pista y cae directamente en una trampa tendida por El Conde.

Un robo que parece imposible en la División de Ciencias Aplicadas de Queen Consolidated trae a Central City al policía científico Barry Allen. Citando un caso similar de su ciudad, Barry se ofrece a ayudar a Oliver y al equipo de la investigación. Oliver detecta que hay más detrás de Barry de lo que parece, pero está distraído por las similitudes entre este caso actual y algo que pasó en la isla. Mientras tanto, Felicity se interesa por Barry, lo que no pasa desapercibido a Oliver. Sin le pide a Roy ayuda cuando un amigo de ella desaparece. Roy se sorprende cuando Thea no sólo lo anima a ayudar, sino que se une a la búsqueda. Por desgracia, el amigo de Sin está relacionado con Hermano de Sangre, y su búsqueda consigue en última instancia, que uno de ellos sea gravemente herido.

Después de una pelea con Cyrus Gold también conocido como El Acólito, Oliver es drogado y dejado para que muera. Decidida a curarlo, Felicity toma una decisión arriesgada. La cura hace que Oliver tenga alucinaciones, y lo que ve le obliga a enfrentarse a su pasado. Mientras tanto, Barry sigue ayudando a Felicity, y su relación se hace más fuerte. Arrow le pide a Lance que investigue a Gold, pero cuando la vigilancia sobre éste sale mal, alguien muere. Roy es capturado y torturado por el Hermano de Sangre.

Oliver debe hacer frente a un hombre que está sembrando el terror en Starling City. Felicity descubre que este hombre es Mark Scheffer y descubre que su próximo objetivo es el "Rally de la Unidad" de Sebastian Blood. Arrow trata de evitar que Blood asista a dicho rally pero éste se niega, por lo que el vigilante pone en marcha un plan para evitar el bombardeo, sin embargo, Scheffer le tiende una trampa y lo aprisiona. Mientras tanto, Roy intenta mantener en secreto sus nuevas habilidades, pero después de que Thea es testigo de su fuerza extraodinaria en el rally, exige respuestas. Por otra parte, las sospechas de Laurel sobre Sebastian se hacen más fuertes cuando se entera que está relacionado con Cyrus Gold y que guarda oscuros secretos acerca de su familia. Cuando el fiscal Donner se niega a comenzar una investigación, acude con su padre en busca de ayuda.

Oliver entra en conflicto cuando Laurel acude a Arrow para pedirle que investigue a Sebastian Blood; no sabe si creer en la acusaciones sobre el hombre que ha apoyado públicamente, sin embargo decide confiar en Laurel. Sin embargo, cuando la pareja se acerca demasiado a la verdad, Sebastian expone la adicción de Laurel y la manda arrestar. Mientras tanto, Roy decide mostrarle su súperfuerza a Sin, quien lo anima a probar sus nuevas habilidades. Una vez desatada su ira, Roy es incapaz de controlarse y alguien sale herido. En un flashback a la isla, Oliver se sorprende cuando Sara revela un secreto sobre Laurel.