Después de que Ángel fuera a Sunnydale, Buffy llega a L.A., furiosa con el por no contarle que había estado allí. Mientras hablan sobre lo ocurrido y como no, de su relación, un demonio Mohra les ataca, en ese momento Ángel es infectado con la sangre de este. Al terminar una agotadora caza, y el demonio muerto, algo ocurre en Ángel. La sangre de ese demonio ha provocado un cambio en el. Ángel se empieza a encontrar cansado, con hambre y nota como el corazón le empieza a later. Ángel se ha convertido en humano, algo que siempre ha querido, y decide volver a retomar la relación con Buffy, pero ¿es todo tan bueno como parece? Ha dejado de ser alguien especial, sin poderes, sin poder proteger a la gente. Crossover: Este capítulo continua los acontecimientos ocurridos durante el capítulo "Remordimientos".

Empiezan a aparecer unos cadáveres en Los Ángeles misteriosamente quemados, los responsables, no pertenecen a nuestra dimensión. Un grupo de chicas, ayudadas por la princesa Jheira, una gran luchadora, intentan escapar de su dimensión donde las mujeres son ni más ni menos que simples objetos. Por supuesto los hombres de esta dimensión intentaran capturarlas, para ello Ángel intenta ayudarlas, aunque ellas crean no necesitar su ayuda.