Leon Anawak, un joven zoólogo canadiense experto en cetáceos, trata de explicar el inusual comportamiento de algunas ballenas. En las islas Shetland (Escocia), la joven bióloga Charlie Wagner encuentra una anomalía en el mar del Norte. Los sucesos ponen en alerta a la comunidad científica.

Bienvenidos al Berlín de los explosivos años 20. A finales de 1929, la capital alemana se sitúa como la gran metrópolis de la expresión y la libertad. La ciudad más moderna y viva de una Europa en plena efervescencia que, sin embargo, se tambalea al borde de un cambio inminente. Refugio para aquellos que buscan la emancipación, Berlín es un hervidero de gente de toda condición política y clase social: en sus calles se mezclan comunistas, anarquistas, nazis, mafias e inmigrantes rusos, y en cada rincón proliferan artistas, bohemios, homosexuales, músicos, bailarinas de cabaret y travestidos. Todos ellos testigos de los tiempos de apertura y transformación que se abren paso cautelosamente con la nueva década.

Las rivalidades políticas y el romance del reinado de la reina Isabel II y los acontecimientos que marcaron la segunda mitad del siglo XX.