Un portero italoamericano de clase trabajadora se convierte en el conductor de un pianista clásico afroamericano en una gira por lugares a través del sur de Estados Unidos de la década de 1960.

Inez, sin remordimientos y con espíritu libre, secuestra a su hijo de seis años, Terry, del sistema de cuidado temporal. Manteniendo su secreto y su unión, madre e hijo se embarcan en la búsqueda de recuperar su sentido de hogar, identidad y estabilidad, en una ciudad de Nueva York que está cambiando rápidamente.

Cuando la familia Primm se muda a Nueva York, su hijo adolescente Josh lucha por adaptarse a su nueva escuela y nuevos amigos. Todo eso cambia cuando descubre a Lilo – un cocodrilo cantante a quien le gusta darse baños, el caviar y la buena música – viviendo en el ático de su nueva casa. Los dos se convierten en mejores amigos, pero cuando la existencia de Lilo se ve amenazada por su malvado vecino Mr. Grumps, los Primm deberán aliarse con el carismático dueño de Lilo, Hector P. Valenti, para mostrar al mundo que la familia puede surgir de los lugares más inesperados y que no hay nada malo con un gran cocodrilo cantante con una personalidad aún mayor.