Incómodo, desgarbado y lleno de autodesprecio, Greg Gaines, de 18 años, quien se describe a sí mismo como teniendo "la cara de una pequeña marmota", es un alumno de último año en la Escuela Secundaria Schenley de Pittsburgh que parece ir a la deriva por la vida y solo se relaciona vagamente con los diferentes grupos dentro de los pasillos de Schenley. Se entera de que una compañera de clase y antigua amiga de la infancia, Rachel Kushner, ha sido diagnosticada con leucemia y sus padres lo obligan a hacerse amigo de ella en su momento de necesidad. A pesar de un encuentro extremadamente incómodo en la escalera de Rachel, ninguno de los dos realmente quiere la compañía del otro hasta que Greg logra entablar una conversación sobre la colección de almohadas de Rachel. Ella encuentra encantadora su personalidad peculiar y hacen planes para encontrarse regularmente.

Maléfica, una joven bella y de corazón puro, tiene una vida idílica creciendo en un pacífico reino forestal, hasta que un ejército invasor amenaza la armonía de la tierra. Maléfica se convierte en la protectora más feroz de la tierra, pero finalmente sufre una traición despiadada, un acto que comienza a convertir su corazón puro en piedra. Empeñado en la venganza, Maléfica enfrenta una batalla épica con el sucesor del rey invasor y, como resultado, le maldice a su recién nacida Aurora. A medida que el niño crece, Maléfica se da cuenta de que Aurora tiene la llave de la paz en el reino, y quizás también de la verdadera felicidad de Maléfica.