Ambientada a mediados de los años sesenta, esta precuela se centra en los primeros años de la carrera de Endeavour Morse (Shaun Evans). Después de dejar su universidad de Oxford sin un título, y pasar poco tiempo como empleado de cifrado, Morse se une a la policía, trabajando con el veterano DI Fred Thursday (Roger Allam).

Marcella es una detective de treinta y tantos que abandonó su carrera para casarse y dedicar su vida a su familia. Tras esa pausa de doce años ha decidido volver al departamento de homicidios de la Met, impulsada por el final abrupto de su matrimonio y la ausencia de sus hijos, aislados en un internado. Inmediatamente le asignan uno de los casos en los que trabajó por primera vez en 2003. Los asesinatos han incrementado y todos tienen los mismos rasgos distintivos que los asesinatos sin resolver cometidos hace más de una década. ¿El asesino ha vuelto a aparecer o acaso se trata de un imitador? ¿Cómo hará Marcella para volver al servicio cuando su propio temperamento es tan frágil y vulnerable? ¿Concentrarse en su trabajo le dará las respuestas que está buscando o la llevará a un territorio que debe evitar a toda costa?