Martha Farnsworth dirige una escuela de educación exclusiva para mujeres en Virginia durante la Guerra Civil estadounidense. Para 1864, casi todos los estudiantes, profesores y esclavos han abandonado; solo quedan cinco estudiantes y una profesora, Edwina Morrow. Mientras está en el bosque buscando setas, Amy, una alumna, se encuentra con John McBurney, un cabo del Ejército de la Unión que resultó herido en la pierna durante una batalla y desde entonces ha desertado. Amy lleva a McBurney a la escuela donde cae inconsciente. Las mujeres encierran a McBurney en una de las habitaciones mientras la señorita Farnsworth cuida de sus heridas. Todas las mujeres y niñas de la escuela quedan inmediatamente fascinadas por el apuesto hombre.

En la antigua Unión Soviética, Leo Demidov es un guardia de seguridad y antiguo héroe de guerra que cree fervientemente en Stalin. Pero cuando investiga una serie de asesinatos de niños, el estado lo releva de su cargo y lo aparta de la investigación para preservar la ilusión de una sociedad utópica libre de crimen. Demidov luchará entonces por encontrar la verdad tras estos asesinatos y la auténtica razón por la que el gobierno rehúsa reconocerlos. Por su parte, su esposa es la única que permanece a su lado, aunque quizá ella oculta también sus propios secretos.