Mack y Denise Rattray se vengan de Sookie, pero Bill interviene para salvarla. Posteriormente, los sentidos de Sookie comienzan a experimentar una transformación. Más tarde, se entera de que los Rattray están muertos y la policía sospecha inmediatamente de Bill. También comienza a preguntarse hasta dónde llegarán los vampiros cuando un importante oponente de la Ley de Derechos de los Vampiros muere en un accidente. Bill acepta visitar a Sookie y a su abuela, y Tara y Jason se invitan a sí mismos para la noche. Jason Stackhouse ve el video de su encuentro con Maudette Pickens. La policía lo libera, pero su experiencia no lo disuade de acostarse con todas las mujeres que lo acepten.

La atracción de Bill Compton disminuye un poco cuando Sookie lo visita en su casa y descubre que varios otros vampiros bastante desagradables también han pasado a visitarlo. Bill la protege de sus antiguos amigos, pero ella ve un lado desagradable de la vida de los vampiros. Dawn Green pasa la noche con el hermano de Sookie, Jason, pero lo echa después de una discusión. Más tarde, la encuentran estrangulada ese mismo día. Tara abandona a su madre alcohólica y pasa la noche con su empleador, el dueño del bar Sam Merlotte.

Con el segundo asesinato en una semana en el pueblo, Jason vuelve a ser el principal sospechoso, pero Tara le proporciona una coartada. Sabiendo que tanto Maudette como Dawn frecuentaban el club de vampiros Fangtasia, Sookie le pide a Bill que la lleve allí mientras intenta encontrar pruebas que limpien el nombre de su hermano. Ambas chicas muertas eran conocidas en el club y Sookie conoce a Eric, el anciano vampiro. Sam Merlotte parece tener algunas excentricidades propias. Jason compra sangre de vampiro, un afrodisíaco, a Lafayette, el primo de Tara, y a pesar de las claras instrucciones de nunca tomar más de una o dos gotas a la vez, se toma todo el vial con resultados algo dolorosos.

Después de su encuentro con el policía racista, Sookie le dice a Bill que ya no lo volverá a ver. Al día siguiente, Bill cumple su promesa a la abuela de Sookie, Adele \'Gran\' Stackhouse, y habla en la reunión mensual de los Descendientes de los Gloriosos Muertos. Bill se vuelve muy popular cuando rememora la Guerra Civil y el alcalde le entrega una antigua foto que encontró en los archivos. Bill también recuerda las circunstancias de cómo se convirtió en vampiro. Mientras tanto, Sam invita a Sookie a salir, pero las cosas no salen como él esperaba, ya que ella le dice que no está lista para comprometerse. Un poco más tarde, Sookie se sorprende por lo que encuentra cuando llega a casa. En otro lugar, Jason obtiene más sangre de vampiro de Lafayette, y también se interesa por Tara después de enterarse de que ella siente algo por él. Pero en lugar de eso, Jason pone su mirada en una mujer local llamada Randi Sue, como su última conquista sexual.

Sookie debe lidiar con sus emociones cuando su abuela se convierte en la última víctima del misterioso asesino en serie. No puede bloquear los pensamientos de los demás y sabe que muchos de los habitantes del pueblo piensan que la principal razón por la que su abuela está muerta es su asociación con un vampiro. Tiene un mensaje muy claro para ellos en el funeral de la mujer. A pesar de las súplicas de Sam y Bill, Sookie insiste en quedarse en la casa, pero decide pasar la noche con Bill para perder su virginidad de una vez por todas. Mientras tanto, Jason lucha contra los síntomas de abstinencia de su hábito de "V Juice", lo que lo lleva a atacar a Sookie cuando se entera del asesinato de Gram Adele, y también golpea al detective Andy. Además, Tara tiene un encuentro con su madre borracha Lettie Mae en el funeral de Adele, quien le cuenta algunos hechos inquietantes sobre sí misma. Luego, Tara le pide a Sam tener relaciones sexuales con ella en su habitación de motel para buscar "algo correcto" entre ellos, mientras que Jason pasa la noche con Randi Sue, y finalmente Sookie sucumbe a sus deseos carnales con Bill.

Después de pasar la noche con Bill, Sookie está convencida de que ha encontrado al hombre de sus sueños como la persona que le quitó la virginidad. Pero los compañeros de trabajo de Sookie y los clientes del bar no están de acuerdo, ya que se corren rumores sobre su relación con un vampiro. La revelación dolorosa de la infancia de Sookie acerca de su tío Bartlett impulsa a Bill a tomar medidas. Mientras tanto, la madre alcohólica de Tara, Lettie Mae, está convencida de que necesita un exorcismo y, cuando Tara se niega a pagar, intenta obtener un préstamo en el banco. Jason está desesperado por conseguir más sangre de vampiro y visita Fangtasia, donde conoce a una joven llamada Amy, que le presenta algo completamente diferente. Andy y algunos otros ven a Sam Merlotte corriendo desnudo por el bayou. Los clientes del bar no están muy contentos cuando un grupo de amigos vampiros de Bill, Malcolm, Liam y Diane, aparecen. Cuando mencionan que han comprado una casa local, tres de los hombres buenos y rednecks deciden hacer algo al respecto.

Sookie se prepara para lo peor. Tara lucha con la milagrosa recuperación de su madre. Amy arrastra a Jason hacia un juego oscuro. Eric convoca a Sookie para una tarea para la que está especialmente calificada.

Después de que Sookie identifica al vampiro camarero Longshadow responsable de robar en Fangtasia, Bill interviene para protegerla. Sin embargo, al hacerlo, rompe un tabú de los vampiros y ahora debe enfrentar las consecuencias de Eric y su clan por matar a uno de los suyos. Sabiendo que estará fuera, le pide a Sam Merlotte que cuide a Sookie. Mientras tanto, Jason y Amy llevan a su cautivo vampiro, Eddie, a la casa de Jason y lo confinan en el sótano. Le sacan sangre y Jason experimenta una extraña transformación. Con Amy ahora trabajando en Merlotte's, Jason pasa su tiempo libre hablando con Eddie y desarrollan una relación. En otro lugar, Tara visita al exorcista de su madre, pero decide que no puede pagar los $800 que cuesta su propio exorcismo. Sam accede a prestarle el dinero necesario a Tara, mientras también lidia con el detective Andy Bellefleur, quien se vuelve sospechoso de su pasado. Con Bill fuera, Sookie decide pasar la noche en la casa de Bill, pero se despierta a la mañana siguiente con un hombre desnudo en su cama...

Cuando Sookie encuentra a Sam dormido sin ropa en su cama, él le revela su propio secreto de que él resulta ser un cambiaformas, y su perro mascota que se ve alrededor del bar en realidad es él disfrazado. Sam también recuerda eventos importantes en su vida. Arlene y Rene tienen su fiesta de compromiso en el bar de Sam y Sookie, que ya está alterada por la revelación de Sam, es atacada por una persona invisible en la oscura cocina. Mientras tanto, Tara decide someterse a un exorcismo, pero luego descubre algo sobre la exorcista Miss Jeanette. Jason decide que es hora de hacer algo con el cautivo Eddie, mientras que Amy piensa de manera diferente. En otro lugar, Bill tiene que enfrentar las consecuencias y comparecer ante un tribunal de vampiros por matar en defensa propia a Longshadow. La sentencia normal sería pasar cinco años en un ataúd envuelto en plata, pero el Magistrado tiene una idea mejor... hacer que Bill convierta a un humano en vampiro.

Jason y Amy tienen que limpiar después de la muerte de Eddie, pero esto lleva a Jason al límite y no está seguro si quiere continuar su relación con ella. Mientras tanto, Sookie alcanza a ver algo durante su encuentro con el asesino en serie y ella y Sam viajan a un restaurante en un condado vecino para obtener más información. Lo que descubren es que el asesino puede haber atacado allí también. En otro lugar, Bill completa la sentencia del tribuno al convertir a Jessica en vampiro, pero cuando le cuenta lo sucedido, no obtiene exactamente la reacción que esperaba. Tara es arrestada por conducir en estado de ebriedad y su madre se niega a pagar su fianza. Una desconocida llamada Maryann Forrester viene en su rescate. Además, el asesino en serie invisible vuelve a atacar al matar a Amy y la policía arresta a Jason después de que el asesino lo incrimina.

Un asesinato fuera de Merlotte deja a todos aturdidos.

Bill, Sookie y Jessica viajan a Dallas para llevar a cabo la misión de Eric, mientras Maryann le organiza a Tara una fiesta por su cumpleaños.

Vampiros y humanos limpian después de la explosión. Eric engaña a Sookie para que beba un poco de su sangre, lo cual molesta mucho a Bill. Como resultado de la falta de seguridad, el liderazgo de Godric queda bajo revisión, pero su respuesta sorprende a todos, especialmente a Eric, quien le suplica que no siga adelante con su plan. En Bon Temps, Maryann está decidida a encontrar a Sam Merlotte y completar el sacrificio ritual. Ella lanza un hechizo sobre todos en el bar de Sam para que lo busquen. Lafayette y la madre de Tara la sacan a la fuerza de la casa de Sookie. Hoyt y Jessica se acostumbran a su situación y Hoyt decide que es hora de presentar a su verdadero amor a su madre que odia a los vampiros.

Sookie, Bill y Jason regresan a un Bon Temps volteado al revés por Maryann.

Bill visita a la Reina vampiro de Luisiana para ver qué puede aprender sobre Maryann y cómo podrían derrotarla. La Reina no está demasiado preocupada por los requisitos de Bill, pero eventualmente le dice lo que debe hacerse. De vuelta en Bon Temps, aquellos que no están bajo el control de Maryann planean sus próximos movimientos. Sam Merlotte decide que necesitan ayuda y visita a Eric, quien acepta a regañadientes ver qué puede hacer. Sookie y Lafayette tienen que intentar rescatar una vez más a Tara después de que ella escapa y regresa a la casa de Sookie en un intento de salvar a Eggs. Hoyt se enfurece y se va de la casa de Bill después de tener una gran pelea con Jessica sobre su madre. Su madre revela algunas verdades sobre su padre.

Sookie y Jessica intentan localizar a Bill, quien ha sido secuestrado, lo que conduce a una revelación impactante.

Russell Edgington, el Rey Vampiro de Mississippi, elabora un plan para consolidar su poder; Eric recuerda su pasado; Sam pone a prueba la fortaleza de sus lazos familiares; Tara encuentra un aliado en el sombrío vampiro Franklin Mott.

Cansada de ser objeto de las atenciones de los vampiros, Sookie intenta imaginar una vida sin ninguna criatura sobrenatural.

Con el cuerpo de Pam ahora pudriéndose como resultado del hechizo de la bruja, Bill decide tomar acción y encarcelar a Marnie, quien continúa teniendo visiones de un espíritu antiguo. Él quiere que ella deshaga el hechizo que ha puesto en Pam, pero ella dice que simplemente no sabe cómo. Bill no está muy contento cuando se entera de que Sookie está escondiendo a Eric. Tampoco lo está Tara, quien se niega a creer que Eric ha cambiado. Mientras tanto, Jason se está recuperando y tiene un sueño erótico con Jessica. También se entera de que se acerca una luna llena. Arlene y Terry deciden que necesitan un exorcismo y buscan ayuda local. Lafayette y Jesus van a México para obtener ayuda por su cuenta.

En el resurgimiento de la muerte de Roman, Russell y los demás seguidores de Lilith celebran su victoria. Bill y Eric no saben exactamente qué significa todo eso para ellos, pero un sorbo de la sangre de Lilith los lleva a un desenfreno de lujuria por la sangre. Eric recibe consejos de alguien de su pasado. Sookie aprende de sus nuevos amigos en el bar de las hadas que sus poderes podrían ser finitos. Los nuevos amigos de Hoyt son los que odian a los vampiros y dispararon a Sam y Luna. Hoyt decide unirse a ellos y fijan su objetivo en su próximo blanco: Jessica. Alcide se prepara para luchar por el liderazgo de la manada. Lafayette viaja a México para enfrentarse a su némesis.

Bill, desesperado, intenta llevarse a Warlow lejos de la tierra de las hadas, pero Sookie no lo permite. Mientras tanto, Eric llega al campamento de vampiros con la intención de causar graves daños humanos. En Bon Temps, amigos y familiares pasan por momentos emocionales recordando a un vecino caído. Bill siente la atracción de las sirenas de Lilith.

Jason feels a vampire attraction firsthand; and Bill finds that salvation isn't free. Meanwhile, Sookie considers her future with Warlow as a new crisis poses a threat to humans and vampires alike.

A band of rogue H-vamps crashes the vampire-human mixer at Bellefleur's, with shocking results. As Sookie seeks refuge from accusations that she's somehow to blame for the chaos in Bon Temps, the "one vampire for every human" plan moves forward. In the face of a vigilante insurrection led by redneck Vince, Bill receives aid from an unexpected source.

A trio of hostages taken in the Bellefleur's attack looks to a familiar face as a possible liberator from the H-vamps. Sookie and Jason visit the neighboring town of Saint Alice, where a young woman's diary offers clues to the potential fate of Bon Temps. Spurned by Lafayette, a desperate Lettie Mae turns to Willa to channel her family past. Vince whips his fellow vigilantes into a dangerous frenzy. Pam's search for her maker leads her to a very familiar place.

Sookie hatches a dangerous plan to take down the H-Vamps; Jason eyes a family future with Violet; Willa is forced to find a new place to stay; Sarah Newlin sheds her past; Pam offers Eric a compelling reason to return to Louisiana.

En el resurgimiento de otra masacre, Sam, Sookie y Jason se encuentran portadores de malas noticias en Bon Temps. Pam recuerda los eventos que la llevaron a ella y a Eric a Shreveport y Fangtasia.

Exhausted from her recent travails, Sookie finds herself the unwilling host of a festive mainstreaming party in Bon Temps. In search of an elusive adversary, Eric and Pam head to Dallas and attend a gala fundraiser. Andy makes a life-changing decision; Jessica and James reach a crossroads; Bill loses himself in remembrance of human days.

Sookie hace un descubrimiento impactante; Eric y Pam forjan una alianza improbable.

As Bill's condition worsens, Sookie desperately turns to her ancestor for a solution. Andy's worry for his missing daughter leads him to enlist Jessica's help. Eric and Pam close in on Sarah. Jason deals with Hoyt's return.

Sarah is captured and kept prisoner at Fangtasia. Jason and Jessica feel Violet's wrath. Lettie Mae bids farewell to Tara, witnessing what Tara wanted her to. Through Sookie, Bill is made aware of the cure, but will he accept it?

Bill's refusal to the cure angers Sookie. Sparks fly yet again between Hoyt and Jessica, much to Bridget's dismay who then turns to Jason.

Sookie weighs a future with and without Bill. Eric and Pam struggle with their uncomfortable partnership with Mr. Gus. Sam makes a choice, while Andy comes upon an unexpected inheritance.

Sookie debe lidiar con sus emociones cuando su abuela se convierte en la última víctima del misterioso asesino en serie. No puede bloquear los pensamientos de los demás y sabe que muchos de los habitantes del pueblo piensan que la principal razón por la que su abuela está muerta es su asociación con un vampiro. Tiene un mensaje muy claro para ellos en el funeral de la mujer. A pesar de las súplicas de Sam y Bill, Sookie insiste en quedarse en la casa, pero decide pasar la noche con Bill para perder su virginidad de una vez por todas. Mientras tanto, Jason lucha contra los síntomas de abstinencia de su hábito de "V Juice", lo que lo lleva a atacar a Sookie cuando se entera del asesinato de Gram Adele, y también golpea al detective Andy. Además, Tara tiene un encuentro con su madre borracha Lettie Mae en el funeral de Adele, quien le cuenta algunos hechos inquietantes sobre sí misma. Luego, Tara le pide a Sam tener relaciones sexuales con ella en su habitación de motel para buscar "algo correcto" entre ellos, mientras que Jason pasa la noche con Randi Sue, y finalmente Sookie sucumbe a sus deseos carnales con Bill.

Mack y Denise Rattray se vengan de Sookie, pero Bill interviene para salvarla. Posteriormente, los sentidos de Sookie comienzan a experimentar una transformación. Más tarde, se entera de que los Rattray están muertos y la policía sospecha inmediatamente de Bill. También comienza a preguntarse hasta dónde llegarán los vampiros cuando un importante oponente de la Ley de Derechos de los Vampiros muere en un accidente. Bill acepta visitar a Sookie y a su abuela, y Tara y Jason se invitan a sí mismos para la noche. Jason Stackhouse ve el video de su encuentro con Maudette Pickens. La policía lo libera, pero su experiencia no lo disuade de acostarse con todas las mujeres que lo acepten.

Sarah is captured and kept prisoner at Fangtasia. Jason and Jessica feel Violet's wrath. Lettie Mae bids farewell to Tara, witnessing what Tara wanted her to. Through Sookie, Bill is made aware of the cure, but will he accept it?

Sookie hace un descubrimiento impactante; Eric y Pam forjan una alianza improbable.

Exhausted from her recent travails, Sookie finds herself the unwilling host of a festive mainstreaming party in Bon Temps. In search of an elusive adversary, Eric and Pam head to Dallas and attend a gala fundraiser. Andy makes a life-changing decision; Jessica and James reach a crossroads; Bill loses himself in remembrance of human days.