Ha pasado un año y Dushane sigue siendo el Top Boy, dedicándose al contrabando de drogas a gran escala con el escocés mayor Joe y utilizando al astuto joven Michael como mensajero. Sin embargo, la policía descubre el cuerpo de Kamale y arresta tanto a Dris como a Dushane. Son visitados por la abogada Rhianna Parkes, quien consigue su liberación y con quien Dushane sale a tomar una copa. Mientras tanto, Ra'Nell es abordado por Gem, quien necesita ayuda porque sus plantas de marihuana parecen estar muriendo, lo que lo pone en deuda con Vincent, mientras que la madre de Ra'Nell, la peluquera Lisa, y el padre de Gem están preocupados porque sus alquileres están siendo afectados. El antiguo socio de Dushane, Sully, ahora se vuelve en su contra junto con su nuevo compañero Mike, aunque Michael le roba el teléfono mientras Joe es atacado en un tiroteo y queda moribundo, robado de sus ganancias ilícitas.