Bernard Chisholm, un doctor que murió y fue devuelto a la vida por los Kandorianos para que pudieran experimentar con él, se escapa y rapta a algunos Kandorianos para probar que los aliens han invadido la Tierra. Bernard intenta que Lois escriba una historia que respalde su afirmación, pero cuando Lois se niega, la rapta también. En un esfuerzo por salvar a su gente, Zod posa como resportero del Daily Planet y descubre el laboratorio secreto de Bernard. Clark llega al laboratorio justo a tiempo para ver que Zod es disparado.

Cuando Tess intenta entrar ilícitamente en la Watchtower, esta y Chloe son atrapadas por su parte Oliver se enfrenta a Zod.

Clark está desesperado por encontrar el Libro de Rao antes de que Zod pueda encontrarlo. Si cae en manos de Zod, él tomará el control de la Tierra. Le pide ayuda a Chloe. Ella está obstaculizada por los destrozos de Tess en su equipo de la Torre de Vigilancia. Lois le dice a Clark que tiene una forma infalible de recuperar sus trabajos, pero él está demasiado preocupado para escuchar. Sus sentimientos se hieren. Ella dice que necesita una misión en la vida. En medio de todo esto, la mamá de Clark regresa inesperadamente con Perry White, con quien ha estado saliendo. Lois se siente atraída por Perry y le muestra su pista caliente: una foto del Red/Blue Blur y cuentos de una raza alienígena que está buscando el Libro de Rao. Ella muestra una imagen de él. Perry se queda boquiabierto. Mete la mano en su maletín y saca una copia del mismo símbolo. Le dice que tienen una historia en común. Está investigando una explosión en un complejo gubernamental secreto en las Montañas Rocosas, pero alguien con el nombre en clave Red Queen lo ha bloqueado. Mientras tanto, Maxwell Lord ha encarcelado a Tess y exige que le entregue el Libro de Rao. Mientras Chloe intenta ayudar a Clark a buscar el libro, Red Queen bloquea sus computadoras. En una incómoda cena "familiar", Lois le informa a Clark que está rompiendo con él. Tess despierta de la manipulación mental que Lord ha estado usando en ella para obtener el Libro de Rao. Agarra su pistola y escapa. Va a casa para obtener a Rao de su escondite en la bodega de vinos. Pero la verdadera Red Queen, Martha Kent, la apunta con un arma, sabiendo que iría por Rao cuando huyó de Lord. Tess se ve obligada a entregárselo. La historia de Perry y Lois se derrumba, pero su buena palabra al editor del Daily Planet hace que Lois y Clark recuperen sus escritorios. En la granja Kent, Clark le dice a su mamá que ahora sabe que ella es la Reina Ro

Zod desata su ejército en el mundo, obligando a Chloe a pedir refuerzos a viejos amigos. Zod le dice a Lois que él es The Blur y le pide que robe el Libro de Rao a Clark. Atrapada entre Clark y The Blur, Lois le pide a Clark que le revele todo, pero él se niega. Chloe y Oliver intentan reconectar el sistema de satélite de Watchtower para luchar contra los kandorianos, pero para horror de Chloe, Oliver es capturado en el lugar y desaparece. Tess intenta detener a Zod, pero él la deja al borde de la muerte. Clark y Zod luchan por el control de la Tierra.