Simone y Sipowicz investigan el brutal asesinato de la hija adolescente de una mujer cuyo ex esposo ha hecho amenazas en su contra. Mientras tanto, el último caso de Lesniak y Martínez los lleva a intentar atrapar a un estafador que vende una caja negra a mujeres poco atractivas, prometiéndoles una piel hermosa. El nuevo comandante de zona, el Capitán Clifford Bass, se presenta y le informa a Fancy su política de horas extras, lo cual no agrada a Sipowicz cuando complica su investigación. En otro lugar, mientras la relación de Simone con Benita se vuelve más seria, también lidia con un amigo de la infancia llamado Ray, quien ahora está involucrado con un club nocturno que frecuentan mafiosos y otros criminales.

El asesinato de un hombre que frecuentaba una casa de apuestas lleva a Sipowicz a un viejo amigo; Jones busca al hombre que atacó a Haywood; los detectives investigan el pasado de los Colahan.