Kelly trabaja con un detective chino en la investigación del asesinato de un policía fuera de servicio en Chinatown. El teniente Fancy atrapa a Donna y Madavoy abrazados y les advierte a ambos sobre las relaciones en el lugar de trabajo. La mujer maltratada a la que Sipowicz ayudó aparece muerta y su esposo es sospechoso. Mientras tanto, una nueva y dura detective, Adrianne Lesniak, se traslada al equipo debido a una relación que tuvo con un oficial en su antigua comisaría en el Bronx y comienza a trabajar con Sipowicz en su caso.

Martínez investiga la muerte de un bebé en un automóvil como resultado de un aparente tiroteo desde un vehículo en movimiento. Mientras tanto, Lois Snyder contacta a Sipowicz en busca de ayuda, ya que un policía con el que estaba pasando el rato murió en una posición comprometedora y él traslada el cuerpo a un lugar menos visible. El exnovio de Lesniak, el oficial Abruzzo, sigue apareciendo en la comisaría y acosándola, mientras que al mismo tiempo, Lesniak choca con el autoritario Vince Gotelli por sus habilidades laborales y los objetos provocativos que guarda. El futuro de Kelly en el departamento se decide cuando Asuntos Internos llega a la comisaría para reinvestigar algunos de sus casos antiguos y el resultado es que Haverill traslada a Kelly a tareas de despacho en el distrito. Pero Kelly decide renunciar a la fuerza y, después de despedirse de Sipowicz, entrega su placa definitivamente.

Bobby Simone, un viudo y criador de palomas mensajeras, se une al equipo como reemplazo de Kelly. La primera misión de Simone es ayudar a Sipowicz en la investigación del ataque a un hijo de un mafioso, donde una bala perdida también alcanzó a una anciana en su apartamento. Mientras tanto, Lesniak intenta ayudar a una mujer que está preocupada de que su esposo esté abusando de su hija, y un Abruzzo al límite saca su arma y amenaza a Lesniak en la sala de interrogatorios por haberlo dejado solo.

La hermana menor de Donna, Dana, llega y se muda con ella y Medavoy, y trata de seducirlo. Simone duda de la confesión del hijo de 11 años de su amigo, sospechoso de asesinato en un tiroteo relacionado con pandillas en una escuela. Mientras tanto, un mujeriego infectado con VIH llega a la comisaría y pide ayuda a Lesniak y Martinez cuando parece estar siendo acosado por una mujer a la que aparentemente ha contagiado.

Simone y Sipowicz investigan el asesinato de un dueño de un bar gay durante las vacaciones de Navidad. Mientras tanto, la esposa de Fancy entra en trabajo de parto para tener a su bebé. Breen rompe su promesa a Sipowicz al investigar a su hijo y decide volver con él, lo cual resulta fatal cuando el hijo de Breen lo mata y Sipowicz tiene que arrestarlo.

Lesniak lidia con un delincuente y su "abogado y psicólogo de alto precio" cuando comete el delito nuevamente. Mientras tanto, el detective Solomon utiliza una táctica rápida para quitarle a Simone un posible caso de asesino en serie después de que él trae a un posible sospechoso. Uno de los antiguos contactos de Fancy, Vinnie Greco, proporciona información sobre un par de personas que buscan armas pesadas para realizar un atraco a un carro blindado, y Sipowicz trabaja con él, pero Greco está trabajando para alguien más en contra de Fancy. Sipowicz invita a Andy Jr. a su casa para cenar, donde su hijo le dice que se unirá a la Fuerza Aérea. Además, Sipowicz propone matrimonio a Sylvia y esta vez, ella acepta.

Después de descubrir una pieza clave de evidencia, Simone tiene la oportunidad de interrogar al sospechoso de asesino en serie George Putnam, gracias al detective Archie Solomon. Mientras tanto, Sipowicz, Medavoy y otros trabajan en cómo detener el robo de un carro blindado, y Fancy confronta a Haverill por utilizar a su informante, Vinny, como un peón para intentar derribarlo, y le muestra una cinta en la que revela su verdadera actitud, lo que resulta en su renuncia como comandante de la zona. Además, Martinez y Lesniak arrestan a un extraño extorsionador, mientras comienzan a surgir sentimientos románticos entre ellos, y Simone también desarrolla sentimientos románticos por su amiga escritora, Benita Alden.

Simone y Sipowicz investigan el brutal asesinato de la hija adolescente de una mujer cuyo ex esposo ha hecho amenazas en su contra. Mientras tanto, el último caso de Lesniak y Martínez los lleva a intentar atrapar a un estafador que vende una caja negra a mujeres poco atractivas, prometiéndoles una piel hermosa. El nuevo comandante de zona, el Capitán Clifford Bass, se presenta y le informa a Fancy su política de horas extras, lo cual no agrada a Sipowicz cuando complica su investigación. En otro lugar, mientras la relación de Simone con Benita se vuelve más seria, también lidia con un amigo de la infancia llamado Ray, quien ahora está involucrado con un club nocturno que frecuentan mafiosos y otros criminales.

Sipowicz no está de acuerdo con Sylvia en los arreglos de su boda, ya que él quiere viajar a Maryland para una ceremonia rápida, mientras que Sylvia desea tener un servicio tradicional de la Iglesia Ortodoxa Griega. Poco después, Simone y Sipowicz investigan un asesinato estilo ejecución de tres personas en un restaurante de comida rápida y la investigación los lleva a viajar al norte del estado para buscar a un posible sospechoso. Mientras están allí, Simone prueba sus palomas mensajeras soltándolas, con la esperanza de que regresen a Nueva York. Mientras tanto, Lesniak se encuentra con un antiguo novio de la secundaria, ahora médico, mientras investiga un caso de violación junto a Martinez, quien desarrolla celos.

Sipowicz investiga el asesinato de un proxeneta en el que las pruebas señalan a un policía al que Sipowicz ayudó una vez con un problema. Más tarde, Simone menciona el caso a su novia, la periodista Benita, y pronto se arrepiente cuando la historia sale en los periódicos, lo que lleva al sospechoso a suicidarse. Benita niega haber filtrado la historia, pero Simone se niega a creerle y termina su romance. Mientras tanto, el ex novio de Donna, Harold, un ex jugador de hockey de los New York Rangers, regresa a la ciudad y se encuentra con Donna, mientras Medavoy reacciona con celos. Donna confía en su hermana, Dana, pero ella manipula a Donna sembrando la ansiedad sobre Medavoy y su neurosis. En otro lugar, Martinez comienza a desarrollar sentimientos por Lesniak.

Simone y Sipowicz chocan en su coche patrulla con un inmigrante rumano que tiene a una mujer encerrada en el maletero de su coche y más tarde, su investigación muestra que podría ser un terrorista y que tiene a una familia adinerada como prisionera con bombas de tubería. Mientras tanto, el asesino en serie, George Putnam, es disparado por un francotirador desconocido. Simone comienza a investigar al padre de la última víctima del asesino, el Sr. Rudman, y a otro miembro de un grupo de apoyo a las víctimas... que todos parecen formar parte de un grupo secreto de vigilantes. Medavoy habla con Dana sobre su relación con Donna y si está perdiendo interés en ella, pero la astuta Dana aprovecha la situación para intentar separarlos jugando con su neurosis mental como causa de la falta de confianza de Donna en Medavoy. Además, Martinez sigue invitando a Lesniak a salir en una cita con él.

Simone lidia con una mujer emocionalmente frágil, llamada Joyce Novak, quien es testigo de un doble asesinato pero cambia constantemente su versión, ya que en realidad solo está interesada en coquetear con él. Mientras tanto, Sipowicz participa en la investigación de un robo en un negocio familiar en el que solía trabajar, y la esposa del dueño es asesinada. Después de que Donna se va de la ciudad de vacaciones (y para alejarse del molesto Medavoy), su reemplazo temporal, John Irvin, es un hombre abiertamente gay que Simone solía conocer de su antigua comisaría. Pero Irvin hace sentir incómodo a toda la estación, incluido el intolerante Sipowitz. Además, Martinez participa en un torneo de boxeo del departamento de policía.

Los nervios previos a la boda ponen a Sipowicz en un raro estado de pánico, mientras que Sylvia se mantiene perfectamente tranquila. Mientras investigan un asesinato en Chinatown, el problema de alcoholismo de Russell hace que se le escape conseguir un arma de un sospechoso y finalmente admite a Simone su adicción al alcohol. Mientras tanto, el hermano de Fancy, Reginald, sigue teniendo problemas con su sargento racista y su actitud beligerante ha resultado en que sea investigado por Asuntos Internos. Así que Fancy, Simone y el equipo trabajan juntos para ayudar a limpiar el nombre de Reginald de cualquier mala conducta. Martinez finalmente sale en una cita con Lesniak y le pide que sea su acompañante en la boda. En la ceremonia, Simone es el padrino de Sipowicz, el padre de Sylvia la acompaña por el pasillo e incluso Andy Jr. llega justo a tiempo para la ceremonia. Medavoy lleva a su ex esposa a la boda mientras una solitaria y celosa Donna lo observa dolorosamente desde lejos.

Martínez es disparado en la espalda durante una pelea y el informe del médico indica que es posible que quede paralizado de por vida. Pero el agresor de Martínez, un testigo protegido en un programa de reubicación del gobierno, probablemente quede en libertad y Simone contacta a la reportera Benita Alden, su ex novia, para ayudar a ejercer presión sobre el fiscal para que procese al testigo protegido. Mientras tanto, Russell, en proceso de recuperación de su alcoholismo, quiere que Sipowicz le haga saber a Simone que está bien, pero está al borde de recaer. Donna le expresa a Simone que tiene sentimientos por él, y Sylvia le dice a Sipowicz que puede estar embarazada.

Medavoy y Sipowicz se infiltran como judíos jasídicos para recuperar un Torá robado. Mientras tanto, Simone recibe un caso en el que un padre sospecha que su hijo con discapacidad intelectual mató a su hija. Las tácticas del detective Stuart Morrissey con el sospechoso no son bien vistas por el teniente Fancy, a pesar de que el caso coincide con el que Simone está investigando. Además, Sylvia visita a un médico que confirma que está embarazada, y Lesniak sigue visitando a Martínez, quien sigue en el hospital.

Meadavoy y Lesniak se unen para identificar quién ha lanzado una serie de ataques brutales contra un hombre. Mientras tanto, Simone intenta localizar a un posible sospechoso en una serie de violaciones. Russell intenta mantener su sobriedad y se pone a prueba cuando los problemas domésticos de sus padres se salen de control. Además, Martinez finalmente sale del hospital y regresa al servicio. Pero en un giro final sorprendente, Lesniak le dice a Martinez que solo le gusta como amigo... porque resulta ser gay.

La preferencia de Lesniak por su lesbianismo se difunde rápidamente por la comisaría, lo cual genera reacciones mixtas. Mientras tanto, Sipowicz choca con Simone durante su investigación del asesinato sin sentido de dos niños, que es solo el comienzo de un día realmente malo que también incluye a Sipowicz lidiando con las náuseas matutinas de Sylvia, y Simone lidiando con Russell, quien vuelve a caer en la bebida.

Fancy no está entusiasmado cuando Ronnie Drucker, un detective bajo vigilancia de Asuntos Internos, es asignado al equipo y se le pide a Simone que lo vigile. Tanto Drucker como Simone trabajan en un caso en el que se acusa a un anciano de exhibirse ante un niño. Sipowicz, Martinez y Russell investigan el asesinato de un proxeneta en una lavandería que es presenciado por una joven sin hogar que resulta ser Holly, la adolescente fugitiva que ayudó a los detectives en un caso anterior (del episodio 'The Bank Dick'). Mientras tanto, John Irvin le pregunta a Sipowicz si debería acercarse a Lesniak para felicitarla por "salir del clóset". Pero ella no quiere escuchar su discurso sobre el orgullo gay, al igual que todos los demás.

Se encuentra muerta en un coche una mujer india y Sipowicz está lleno de teorías sobre quién la mató y por qué. Mientras Donna está en un campamento de informática tomando cursos durante la semana, su sustituta es una mujer de mediana edad y temperamental llamada Evelyn, que tiene mala actitud y choca con Sipowicz y otros en el equipo también. Mientras tanto, Martinez y Medavoy están cerca cuando un hombre drogado llamado Marv intenta robar en un par de tiendas con recibos de tarjetas de crédito. Russell y Lesniak trabajan en otro caso que involucra a un hombre que fue dejado morir por una sobredosis de drogas, lo que lleva a una oportunidad de reparar la enemistad entre ellas.

Sipowicz se molesta cuando agentes federales se hacen cargo de la investigación de la desaparición de un millonario. Luego, un criminal insignificante del pasado aparece con información sobre el secuestro y Sipowicz decide actuar en base a ella. Mientras tanto, Simone ayuda a un viejo amigo boxeador suyo, que casualmente lo introdujo en la cría de aves.

Simone y los hombres de Asuntos Internos comparten al sospechoso después de que Simone obtiene información de su amigo encarcelado, Ray, sobre un caso en el que Mike Roberts trabajó una vez. Mientras tanto, Fancy y Sipowicz trabajan juntos en el caso de un tirador confeso en un tiroteo en el vecindario, y una vez que conocen la historia, ayudan al tirador. Medavoy investiga el caso de agresión de un actor que resultó herido en una pelea escenificada que salió mal.

Medavoy y su esposa, Marie, se separaron una vez más y ella va a la estación para tener unas duras palabras con Donna, mientras que él decide quedarse allí ya que no puede permitirse un lugar para vivir. Mientras tanto, Simone y Sipowicz se unen al detective Harold Ng para investigar la muerte de una chica china cuya pierna tiene una extraña marca que podría haber sido autoinfligida. Martinez y Lesniak investigan el caso de robo donde una mujer en silla de ruedas deja entrar a un hombre que afirma ser policía a su apartamento, mientras que el esposo revela una pista a Martinez de que ha estado viendo a una prostituta regularmente y cuyo chulo podría haber planeado el robo. En otro lugar, Sipowicz no quiere acompañar a Sylvia a su última visita al médico, y Martinez tiene la oportunidad de averiguar dónde se encuentra realmente Lesniak en cuanto a su sexualidad, si realmente es gay.

Sipowicz tiene problemas de relaciones raciales con el organizador de un partido de baloncesto local, realizado en memoria de un joven, que estalló en violencia por parte de los miembros de pandillas de ambos lados, dejando dos muertos y siete heridos, y fue presenciado por un reportero. Fancy tiene problemas cuando los colores racistas de Sipowicz salen a la luz y lo retira del caso, lo cual lo enfurece.

Simone and Sipowicz look into the death of a young woman whose body is found burned beyond recognition, except for a tattoo on her back. Detective Vince Gotelli arrives from another precinct to assist Simone and Sipowicz with their case and puts his two cents in, much to Sipowicz's delight and one of the victim's roommates becomes the prime suspect. Meanwhile, Medavoy pulls double shifts for himself (to get away from problems at home) and is assigned to watch an informant who has a penchant for playing poker with his friends.

Una mujer extraña entra en la comisaría y le da a Sipowicz y Medavoy información sobre una desaparición que ocurrió hace ocho años y dónde puede estar el cuerpo. Mientras tanto, la violencia doméstica en el apartamento de los padres de Russell lleva a una tragedia cuando su padre borracho es encontrado asesinado en su apartamento y su hermano, Doug, afirma haberlo disparado en defensa propia. Pero Simone piensa lo contrario y presiona para obtener la verdad sobre lo que realmente le sucedió al padre de Russell y pronto descubre que la madre simple de Russell de hecho cometió el acto y Doug está tratando de asumir la culpa por lealtad ciega a la familia.

Russell se preocupa por el próximo juicio de un gran jurado contra su madre por el asesinato intencional de su padre. Mientras tanto, Sipowicz y Simone buscan al asesino del hijo de un mafioso, lo cual revela un asunto familiar. El abogado pomposo de un sospechoso en otro caso de asesinato obstaculiza la investigación de Medavoy y Russell, y el comportamiento errático del hijo de la víctima tampoco ayuda mucho. Además, Martinez y Lesniak investigan otro caso de asesinato que podría estar relacionado con el sospechoso de asesinato de Sipowicz y Simone, quien ahora podría estar en una ola de asesinatos.

Donna y Simone dan consejos a Lesniak y Martinez, respectivamente, sobre sus planes para su primera cita y noche juntos. Después, Simone y Sipowicz investigan la muerte de una joven que fue brutalmente asesinada en su apartamento y Simone y Martinez viajan a Atlantic City para detener a su sospechoso. Mientras tanto, Medavoy y Russell intentan encontrar a los criminales que dispararon a un cirujano adinerado y superficial durante un robo, y también lidian con la esposa petulante del cirujano que quiere presentar cargos contra la amante de su esposo cuando se entera de que estuvo con él durante el robo.

Simone y Sipowicz tienen otro caso de asesinato en el que encuentran a un profesor de carácter tranquilo decapitado en su apartamento. Mientras tanto, Martinez está ayudando a una ex actriz porno que está recibiendo llamadas telefónicas acosadoras, pero Lesniak no se siente cómoda con la situación. Andy Jr. llega a la ciudad con algunas noticias para Sipowicz, pero no encuentra el momento para decírselo a su padre y finalmente, durante la cena, explica que acaba de ser dado de baja de la Fuerza Aérea y se está uniendo al departamento de policía en Hackensack, Nueva Jersey.

Un detective de otro distrito, Martina Escobar, se une a Simone y Sipowicz en su investigación de un violador/asesino que está arrojando niños pequeños desde lo alto de los edificios. Mientras tanto, Martinez y Russell investigan un presunto caso de violación durante una cita, pero las mujeres del equipo y Sylvia tienen una gran desacuerdo con las decisiones de Martinez respecto al sospechoso. En otro lugar, Sipowicz muestra a su hijo cómo ser un policía.

Simone entra en contacto con Ferdinand Hollie, un antiguo informante, quien quiere ayudarlo a capturar a un par de traficantes de drogas colombianos que mataron a una joven en su fuego cruzado. Pero Hollie, un adicto a las drogas que es VIH positivo, tiene su propia agenda para robar a los colombianos. Mientras tanto, Russell es emparejado con el sargento Ray Kahlins, un "fanfarrón" de la unidad federal antidrogas que está más interesado en cobrar horas extras que en atrapar a otro par de traficantes de drogas durante una vigilancia. Pero las tácticas arrogantes de Kahlins y su falta de respeto hacia Simone y su informante Hollie ponen en riesgo ambos casos. Además, Medavoy y Martinez investigan el asesinato de un sacerdote de Santería encontrado en un alcantarillado local e intentan vincular a un oficial de libertad condicional y a un reciente liberado con el crimen.

Simone y Sipowicz ayudan a un agente local del FBI llamado Mike Frances a investigar el asesinato de un mafioso italiano local. Sin embargo, se ven obligados a cometer un robo mientras trabajan de incógnito para el agente Frances, y tienen que colocar un micrófono en el lugar de reunión de la mafia. Cuando dos tipos listos llegan a la comisaría para presentar una denuncia por robo, Russell y Medavoy los atrapan en el acto de presentar un informe falso. Mientras tanto, la peluquera de Donna, Marina, le cuenta que tiene un problema con su exnovio. Él quiere secuestrar el camión del actual novio de Marina, y Martinez se infiltra como el novio de Marina. Pero Lesniak no puede ocultar su celos y posesividad. En otro lugar, Andy Jr. aprende más sobre ser un policía de patrulla con más consejos de su padre, Sipowicz Sr.

Sylvia está ahora embarazada de nueve meses y lista para dar a luz en cualquier momento, por lo que Sipowicz está al borde. Mientras tanto, Simone y Sipowicz, con Andy Jr. a cuestas, investigan un caso en el que el sobrino adicto a las drogas de la víctima de un robo-homicidio es encontrado con los objetos robados. Mientras tanto, Medavoy, Martinez, Lesniak y Russell unen fuerzas para trabajar en el robo y asesinato de un portero, donde las pistas los llevan primero a un motociclista, luego a un falsificador de cheques y a su compañero de trabajo. En medio de la investigación, Martinez y Lesniak finalmente llegan a un acuerdo de que no son adecuados el uno para el otro y rompen en silencio acordando intentar tener una relación platónica. Además, Donna contempla una oferta de trabajo administrativo en California.

Solo días después de que Sylvia da a luz a un niño (Theo), Sipowicz sufre un contratiempo emocional cuando Andy Jr. es encontrado asesinado en el cumplimiento del deber. Sipowicz quiere que Simone lidere el caso del asesino de su hijo y también quiere la oportunidad de obtener restitución. Con Russell a su lado, Simone intenta equilibrar su deseo de venganza, así como su búsqueda de justicia para atrapar a los asesinos. Mientras Sipowicz le da la noticia de la muerte de su hijo a su primera esposa, Katie, comienza a mostrar signos de un colapso emocional. En medio de todo este tumulto, Donna toma su decisión cuando renuncia a su trabajo como asistente administrativa en la comisaría y se muda a California, dejando Nueva York para siempre.

Sylvia confronta a Sipowicz sobre sus sospechas de que él está yendo a bares nocturnos y bebiendo de nuevo, y el efecto se nota en todas partes. El teniente Fancy se ve obligado a enviarlo a casa después de que Sipowicz llega una mañana borracho. Sipowicz incluso pelea con algunos pandilleros callejeros, es golpeado y Simone se ofrece a buscar a los hombres que golpearon a Sipowicz. Mientras tanto, llega una nueva asistente administrativa llamada Lucy, en reemplazo de Donna. Además, Russell investiga a una joven llamada Angela, quien afirma haber sido apuñalada por su novio celoso. Simone, siguiendo una pista de una prostituta llamada Deena, finalmente localiza y confronta a los dos matones que asesinaron a Andy Jr. y los mata a ambos a tiros en un torbellino de balas.

Sipowicz se reúne con un sacerdote para hablar sobre sus problemas y finalmente ve la luz. Después, él, Simone y Russell trabajan juntos para investigar un robo en el que un mecánico de automóviles fue asesinado a tiros. Tras la captura de un sospechoso herido, los detectives también arrestan al hermano menor del sospechoso que se niega a hacer una declaración en contra de su hermano por lealtad ciega. Mientras tanto, Medavoy busca un nuevo lugar para vivir mientras él, Martinez y Lesniak trabajan en encontrar al sospechoso de un doble asesinato relacionado con drogas. John Irvin reparte avisos de despedida a los empleados cuando anuncia que se está mudando de nuevo a la 1ª Comisaría del centro. Simone y Russell planean un viaje a la playa. Medavoy conoce a Anne McGuire, una nueva detective, mientras trabaja en su caso. En otro lugar, Lucy causa disturbios en el trabajo y Fancy intenta encontrar una forma de trasladarla fuera del edificio. El bebé Theo es bautizado, lo que parece reunir a Sipowicz y Sylvia.