Brooke se sorprende cuando encuentra a Samantha en su habitación con un chico llamado Jack. Asimismo, Peyton intenta hacer que Mia se enfoque en su bitácora. Por otra parte, Lucas está emocionado cuando tiene que viajar a Hollywood para conocer al director de la película. Mientras tanto, Nathan consigue una oportunidad de una prueba en un equipo profesional de basquetbol. Haley lleva a Jamie al concurso de talentos de su escuela y Millicent se enfrenta a Mouth respecto de Gigi.

Haley regresa a los escenarios y Brooke recibe unas noticias que cambiarán su vida. Mientras tanto, vuelve Dan a Tree Hill para gran disgusto de Nathan, que está a punto de firmar un nuevo contrato con la NBA con la ayuda de su agente, Clay.

A causa del caos provocado por la fiesta de los 80 en el instituto, la gente se olvida del cumpleaños de Haley, ella olvida a Jamie en casa solo, y a Nathan y a Clay se les estropea el coche a 300 kilómetros de Tree Hill. Gracias a la aparición de Brooke con Alexander, Julian revive su infancia cómo geek en el instituto, en un episodio dedicado a la memoria de John Hughes.

Nathan intenta a Haley y Jamie a afrontar la situación de desespero de Lydia, mientras Brooke y Julian siguen con su débil relación en medio del rodaje de una escena. Mientrastanto Miranda intenta convencer a Grubbs que ella es la persona indicada para producir su álbum.

Primero Brooke y Alex se pelean por un hecho ocurrido, el estado de salud de Lydia empeora, obligando a Quinn y Haley a intentar convencer a su hermana Taylor a volver para estar con su madre. Clay es obligado a luchar con sus fantasmas pasados con Katie, y Nathan ayuda a Jamie a lidiar con la inminente perdida de su abuela Lydia.

A medida que la pandilla regresa de Utah, Brooke y Julian están comprometidos, Haley descubre que está embarazada, Nathan debe irse para el campamento de entrenamiento, y Clay y Quinn son agredidos y baleados por Katie.

Clay y Quinn descubren que han sido disparados, y mientras luchan por sobrevivir, Nathan y Haley luchan con la situación. Mientras tanto, Julian intenta distraer a Jamie, y los problemas legales de Brooke aumentan.

Mientras Brooke lidia con los crecientes problemas financieros en Clothes Over Bro's, Nathan y Haley llegan a una conclusión sobre la carrera de Nathan. Mientras tanto, Julian comienza un nuevo proyecto de película, mientras que Alex y Chase pasan la tarde juntos.

A medida que se acerca Halloween en Tree Hill, Brooke y Julian reciben la visita inesperada de alguien, y Nathan comienza una nueva carrera. Mientras tanto, Clay y Quinn luchan con la vida de vuelta en la casa de playa, y Haley y Mia organizan una noche de micrófono abierto en Tric.

Nathan está furioso cuando su primera misión como agente junior de Clay parece ir mal debido a su falta de conocimiento del argot, pero en realidad consigue al cliente de fútbol. Julian acepta la sugerencia de Alex de reunir a todos los posibles padrinos para una noche amistosa de póker, pero el ambiente es asesino. Chase es maltratado por todos. Ahora le toca a Brooke ser intimidada por la mandona madre de Julian, quien insiste en una boda tradicional en una feria de novias, donde Haley -culpando a las hormonas del embarazo- se pone del lado del enemigo cada vez.

Nathan regresa a la universidad y decide tomar una clase más difícil, pero no recibe una recepción muy amigable de su profesor universitario. Con la ayuda de Jamie, encuentran una forma para que Nathan tenga un mejor desempeño en la universidad. Haley y Mia contratan a Erin como acto de apertura para Kid Cudi en Tric, mientras Mia y Alex compiten como personal de bar. En otro lugar, Quinn busca a Dan Scott y le pide ayuda para matar a Katie Ryan, pero él logra convencerla de que no lo haga. Sin embargo, tal vez ella se arrepienta de su decisión, ya que Katie regresa a Tree Hill. Julian encuentra una lista de Brooke con cosas que siempre ha querido hacer pero nunca ha tenido la oportunidad, así que se propone hacer que todas esas cosas se hagan realidad para que ella recupere su inspiración perdida.

A medida que se acerca la fecha de parto de Haley, ella toma medidas para asegurarse de que todos sus amigos y familiares estén listos cuando llegue el momento. Brooke y Julian también se preparan para comenzar una familia, mientras que Chuck recurre a Chase en busca de ayuda con un problema.

Julian está aún más destrozado que Brooke, quien le da el tratamiento del silencio, por haber olvidado a su hijo bebé Davis en el auto. Aunque el niño está bien, Brooke se va con los gemelos hasta que Haley la hace entrar en razón. Borracho, Chase disfruta de una noche salvaje con una coqueta sin vergüenza, pero se retira tímidamente por la mañana, debido a la memoria de Alex, solo para encontrarla con Chris Keller al día siguiente. Dan y Jamie disfrutan de acampar, pero el regreso temido de Nathan probablemente signifique la salida del abuelo. Después de que Dan ahuyenta al traficante de Clay, se sincera con Quinn y consulta al Dr. Alvarez, quien promete recuperación pero solo después de una terapia residencial.

Julian finalmente vende su concepto de la serie One Tree Hill a un estudio y es contratado para completar el guión. Clayton y Quinn, quienes dan la bienvenida a la memoria de Sara, pacientemente ganan la confianza de Logan para convertirse en una familia cercana y cálida. Chase supera su crisis de confianza como gerente de bar justo antes de que se le ofrezca la oportunidad de comprar Tric a Karen en el día del incendio del barco. Después de que Julian regaña a su suegro por ser un padre inútil y Brooke "sorprende" a sus padres divorciados en la cama, un movimiento empresarial inesperado compensa muchas cosas.