El manager de Rayna le propone una gira por salas pequeñas solo con ella y Deacon sobre el escenario confiando en que será un éxito. La idea viene de Watty inspirado por la actuación de Scarlett y Gunnar, a quién ofrece grabarles una maqueta. Pero Juliette no se resiste a renunciar a Deacon. Mientras, el equipo de Teddy empieza a preparar la campaña electoral investigando su pasado por si hay algo por donde puedan atacarle sus rivales.

La tranquilidad de Juliette se rompe ante una nueva aparición de su madre pidiéndole dinero. La situación económica de Rayna también es muy delicada. Su padre le ofrece una generosa ayuda económica pero a cambio de unas condiciones abusivas para su hija. Mientras, Scarlett se dispone a grabar para Watty cuando sufre un bloqueo en el estudio.

El video en el que aparece Juliette robando es un fenómeno en internet por lo que su publicista tiene que emplearse a fondo para limpiar su imagen. Los sondeos dicen que Teddy va muy por detrás en la carrera electoral y Rayna accede a cantar en una cena para recaudar fondos. Gunnar y Scarlett consiguen un contrato con una discográfica.

Deacon ofrece a Juliette su experiencia como ex-adicto para intentar ayudar a su madre a superar su adicción. Tras ser atacado por Coleman durante un debate electoral, Teddy pide ayuda su suegro para que le ayude con el asunto de la auditoría. Gunnar y Scarlett tienen una prueba importante para que un productor les grabe una canción. Cuando escucha que quieren una segunda guitarra para la prueba, Scarlett propone a Avery.

Con motivo de la fiesta de aniversario del sello discográfico, la compañia, en un intento de lavar su imagen, obliga a Juliette a hacer un dueto con Rayna, la cuál accede tras conseguir que le dejen publicar el disco que está grabando con Liam. Mientras, Coleman ofrece a Teddy la posibilidad de retirarse de la campaña o las fotos comprometidas con peggy saldrán a la luz.

Ante las amenazas de Coleman, Teddy confiesa a Rayna su relación con Peggy antes de que salgan las fotos a la luz. Gunnar se enfada con su novia por haber animado a Scarlett a que cante como solista de una banda. Juliette tiene la oportunidad de conocer a la familia de Sean. Deacon recibe una oferta para irse de gira con una banda mítica.

La madre de Sean se resigna ante la boda sorpresa de su hijo con Juliette, pero les pide que la repitan por la iglesia y con la familia. El problema es la falta de fechas antes de que empieze su gira con Rayna, quién piensa llevarse a sus hijas aunque afecte a la campaña electoral de Teddy. Mientras, Avery debe enfrentarse a su antigua banda y comunicarles que les abandona. Al mismo tiempo, Deacon y Cy tienen diferencias creativas sobre la forma de tocar en directo.

Scarlett pide a Gunnar que le acompañe a Austin para ver a Deacon en concierto, pero una vez en la ciudad, Gunnar se ausenta por asuntos familiares. Mientras, en la víspera de las elecciones de Teddy, Rayna se encuentra arrancando su gira en San Diego, molesta por no encontrar un sustituto adecuado para el que fue su guitarrista durante veinte años.

Cansada de hacer siempre el mismo tipo de espectáculo, Juliette busca darle un toque más íntimo a su actuación. Ahora que se ha quedado sola en la casa, Scarlett tiene problemas para pagar el alquiler. Teddy no cree las explicaciones de Rayna sobre que Deacon esté en su gira.

Rayna debe afrontar algo tan difícil como decir a sus hijas que Ted y ella van a separarse. El hermano de Gunnar se presenta por sorpresa saltándose la condicional. Juliette y Avery deciden tomar el control de sus respectivas carreras.

Gunnar descubre que Jason esconde un arma en su casa, lo que provoca un enfrentamiento entre los hermanos. Mientras Rayna organiza una fiesta sorpresa por el cumpleaños de Deacon, el divorcio de Rayna salta a las portadas de todas las revistas.

La gira se reanuda en Nueva York y las hijas de Rayna, deslumbradas por todo el glamour de los conciertos, toman la decisión de dedicarse a la música contra el consejo de su madre. Juliette, celosa de la publicidad que Rayna tiene en la ciudad, pide ayuda a Dante para consegui un buen contrato publicitario. Mientras Avery sufre las consecuencias de haber roto su contrato, Gunnar vuelve a discutir con Scarlett al descubrir que la compañia de Rayna quiere contratarla a ella sola. Por otro lado, Lamar no da por perdido su estadio y mueve los hilos necesarios para convencer a Teddy.

Rayna regresa a casa por el infarto de su padre. El delicado estado de salud no evita que viejos secretos familiares salgan a la luz. Mientras, Juliette presiona a sus músicos para cubrir el tiempo que Rayna ha dejado libre por suspender su parte del concierto. Por otra parte, Scarlett y Gunnar salen a celebrar la firma del contrato con su nuevo vecino.

La relación de Juliette con Dante sigue provocando problemas en su entorno. Por un lado, Deacon le anuncia que abandonará la banda al final de la gira y por otro, su madre trata de avisarle de que ha visto a Dante besándose con otra mujer. Mientras, Gunnar, fascinado con la fuerza escénica que tiene Will, le pide a su vecino que le ayude a mejorar de cara a los conciertos. Por otro lado, Teddy descubre que Peggy filtró lo de su divorcio empujada por Lamar.

Las nominaciones a los premios de la música country vuelven a hacer competir a Juliette, destrozada por la estafa de Dante, y Rayna,quién disfruta de su momento con Deacon. Scarlett consigue una invitación para la fiesta por medio de su tío pero Gunnar no puede acompañarla porque debe grabar su maqueta con la canción de su hermano.

Juliette está dispuesta a pagar el soborno a Dante con tal de que el video no salga a la luz pero viendo lo fácil que ha salido el plan, Dante decide pedir más dinero. Scarlett está nerviosa por su presentación en sociedad para el sello de Rayna. Cuando Teddy descubre a Deacon en casa con sus hijas decide ponerle una orden de alejamiento.

Rayna está preparada para hacer público que ella y Deacon vuelven a estar juntos pero el descubrimiento por parte de Maddie de que Teddy no es su padre biológico desata una serie de acontecimientos negativos. Aunque destrozada por la muerte de su madre, Juliette pretende actuar en la entrega de los premios de la música. Gunnar confiesa a su productor la verdad sobre sus letras y trata de recuperar a Scarlett.

El accidente deja a Rayna en coma. Deacon se culpa por el accidente y es enviado a la cárcel, pero un feroz abogado está dispuesto a descubrir la verdad. Juliette decide aprovechar al máximo la situación para sí misma. Gunnar se muda junto a Will mientras Scarlett se prepara para su contrato discográfico.

El nuevo jefe de Edgehill está decidido a devolver a la marca a lo más alto.

Rayna y Teddy emprenden nuevos caminos a medida que su divorcio se vuelve final.

Teddy le propone matrimonio a Peggy e intenta mantenerlo en secreto.

Rayna quiere obtener los derechos de su música.

Rayna sets the record straight during an interview with Robin Roberts; Juliette runs into Charlie Wentworth; Scarlett turns to Avery for advice on the changes to her life.

Deacon se enfrenta a Rayna por poner demasiada presión en Scarlett; Jeff lucha contra Rayna por el control del álbum que hizo con Liam; Gunnar tiene dificultades al intentar escribir una canción para un artista importante.

La reacción negativa de los fanáticos hacia Juliette afecta su actuación en el Festival de la Ciudad de la Música; Rayna quiere comprar su salida del contrato con Edgehill; Deacon y Gunnar deciden hacer un espectáculo no autorizado.

La muerte cambia vidas para siempre mientras surge un misterio; Scarlett y Gunnar reciben una oferta de Kelly Clarkson; un video afecta negativamente la reputación de Juliette; Rayna está bajo una intensa presión para tener éxito.

Scarlett's career is on a hot streak as she performs with Zac Brown; Rayna asks Deacon for help writing a hit for her new album; Jeff is furious when concert venues keep dropping from Juliette's tour.

La nueva canción de Juliette llama la atención de un productor de alto nivel; Rayna toma el control en el desenlace de los eventos recientes; Scarlett confía en Liam.

La nueva canción de Juliette, "No pongas tierra en mi tumba todavía", llama la atención de un productor exitoso y poderoso llamado Howie V (interpretado por Michael Chernus, de "Orange Is the New Black"). Él quiere convertirla en una estrella y la lleva a Los Ángeles para grabar, pero en el proceso margina a Glenn. Mientras tanto, Rayna toma el control con estoicismo después de los eventos recientes, y Scarlett se siente perdida y sola, pero encuentra en Liam un confidente receptivo.

Después de interpretar su canción manifiesto durante su inducción al Opry, importantes sellos discográficos pop están compitiendo por firmar a Juliette, abrumando a Avery, quien apenas puede permitirse llevarla a cenar. Rayna tiene grandes problemas de dinero propios, ya que Tandy ha estado emitiendo cheques sin fondos por toda la ciudad para Highway 65, lo que afecta la capacidad de Rayna de firmar nuevos artistas. Deacon descubre que la vida en la carretera está llena de tentaciones cuando se encuentra con una vieja amiga, Ruth Bennett (Charlotte Ross), en una reunión de Alcohólicos Anónimos, y Scarlett se involucra más con Liam.

Juliette tiene un diseño sobre cómo le gustaría anunciar su nuevo acuerdo con Highway 65, sin embargo, Rayna tiene un plan cuidadosamente elaborado en mente. Las emociones de Juliette se apoderan de ella en una fiesta discográfica cuando comienza a sentir que Rayna está robándole protagonismo con su talento emergente. Will ofrece a Deacon una oportunidad única en la vida, aunque encuentra que la emoción es efímera al notar el extraño comportamiento de Megan. Teddy está en desacuerdo con Maddie cuando descubre que está obsesionada con su música, y Will está preocupado de que su pasado lo alcance, por lo que le hace a Layla una oferta que no puede rechazar.

Las noticias de Maddie se vuelven virales y provocan un frenesí mediático, incluyendo ser un "tema candente" en "The View", y las verdaderas presentadoras de "The View" -Whoopi Goldberg, Sherri Shepherd, Jenny McCarthy y Barbara Walters- aparecen como invitadas. Rayna trata de manejar las consecuencias y va a "Good Morning America", donde la presentadora de noticias Robin Roberts aparece como ella misma. Cuando Juliette enfrenta más asientos vacíos en su gira, busca un favor de Charlie Wentworth (Charlie Bewley), y la madre de Scarlett, Beverly (Dana Wheeler-Nicolson), sorprende a su hija en Chicago, pero las cosas no salen bien.

Scarlett's breakdown is driving everyone to point fingers at who might be responsible for her condition. Deacon is blaming Rayna for pushing her too fast, Rayna is blaming Juliette for forcing her on stage and Beverly thinks Rayna is only interested in seeing her label succeed. It always feels like everyone has an axe to grind with Juliette, so she turns to Avery, only to find him preoccupied with Scarlett. During her moment of weakness, she is driven right into the hands of her nemesis. Meanwhile, Layla tries to convince Will to join her in a reality show.

Rayna y Luke organizan un concierto para las tropas. Scarlett toma una decisión sobre su futuro. El vínculo de Maddy con Deacon crece. Will se da cuenta de que el reality show podría haber sido una mala idea, mientras Juliette intenta olvidar lo que sucedió en la fiesta de BMI.

After Will's debut album bumps Rayna's to second place, she's more determined than ever to make Highway 65 and her record a hit. In turn, she decides to pursue some new and unexpected opportunities for publicity, including a visit to "Good Morning America" where her friend Luke Bryan surprises her on stage. Layla becomes especially disgruntled about her fleeting career and pressures her husband Will, Edgehill Records' new number 1 artist, to help her rebuild it. Meanwhile, Juliette deals with some life-changing news and prepares for a big audition.

Rayna y Luke intentan fijar una fecha para su boda. Juliette lucha con las náuseas matutinas mientras está de gira y filmando una película. Deacon encuentra consuelo con la cantante de respaldo de Luke. Layla chantajea a Jeff.

Rayna and Jeff compete to get Sadie to sign with either Highway 65 or Edgehill. Juliette continues to try and hide her pregnancy. Zoey becomes suspicious of Gunnar and Scarlett. Avery's drinking lands him in trouble.

Juliette finally tells Avery about her pregnancy. Meanwhile, Gunnar discovers Kiley has a son, Scarlett makes an unlikely friend, and Will runs into trouble.

Juliette is rushed to hospital after collapsing backstage. Gunnar tries to persuade Kiley to stay in Nashville so he can spend more time with Micah. Maddie and Colt throw a party. Teddy receives a shock.

Es la noche más importante del año para la música country en los 48º Premios Anuales de la CMA en Nashville. Con un total de 11 nominaciones entre ellos, la noche de Rayna y Luke comienza con un desafortunado contratiempo cuando Rayna encuentra los documentos del acuerdo prenupcial de Luke, lo que provoca cierta fricción entre ellos. Más tarde, los padres de Avery están en la ciudad para el espectáculo, ya que Avery está nominado a un premio CMA. Lo que debería ser un reencuentro encantador da un giro cuando Avery los presenta a Juliette. Mientras tanto, la relación de Gunnar y Zoey es puesta a prueba y Deacon y Scarlett ven los premios desde casa.

Con la llegada de su ex prometida a Nashville, Jeff se encuentra cara a cara con Jade St. John (interpretada por Christina Aguilera). Una poderosa estrella del pop en Nashville de gira, Jeff se ve obligado a revisar su pasado y trabajar con la mujer que una vez desempeñó un papel importante tanto en su vida personal como profesional.