Merlín espía al troll y roba la poción que ella usa para parecerse a Catrina, reemplazándola por una falsa hecha por Gaius. En consecuencia, ella vuelve a convertirse en un troll, a la vista de todos, pero Uther, aún hechizado por ella, no se da cuenta de esto. Merlín descubre que la única forma de romper el hechizo sobre él es hacerlo llorar lágrimas reales. Así que Gaius prepara otra poción, que Arthur bebe, y parece estar muerto. Esto funciona y el rey finalmente recupera el sentido. Arthur mata al troll y a Jonas y agradece a Merlín por sus esfuerzos.
Calificación de episodios
Reparto del episodio
73
21
4
1
1
- Merlin
- Arthur
- Uther Pendragon
- Morgana
- Gaius
- The Dragon
- Gwen
- Sir Leon
- Lady Catrina
- Jonas
- The Guard
- Eldred
- Geoffrey of Monmouth