Las autoridades creían que dos casos de niños desaparecidos en Virginia, Adam Morrissey y Jimmy Bennett, de hace dos años, no estaban relacionados, hasta que sus ropas ensangrentadas, las mismas en las que fueron vistos por última vez, llegaron en un paquete interceptado al Centro Correccional de Fletcham en Troy, Virginia. El destinatario de ese paquete es Antonia Slade, una asesina en serie de adolescentes, que fue condenada en parte por el trabajo de la Unidad de Análisis de Conducta (BAU), específicamente de Gideon. Como trabajadora social, dirigía una línea telefónica falsa para jóvenes como medio para atraer a sus víctimas a su casa, donde se encontraron los cuerpos sin vida de los adolescentes encerrados detrás del revestimiento de su sótano. Desde entonces, ella nunca ha hablado de los asesinatos y ha rechazado a todos los visitantes. Sin embargo, parece saber acerca de la ropa y los niños desaparecidos antes de la llegada del BAU a la instalación para hablar con ella. Saben que ella, siendo una narcisista a pesar de no responder a la correspondencia de ninguno de sus seguidores, no tiene ninguna razón convincente para hablar con ellos a menos que haya algo que ella sepa, y revelarlo le beneficiaría. Al hablar con ella, los miembros del equipo descubren que ella es controladora y cualquier cómplice o asociado de sus actividades criminales tendría que ser sumiso. Más allá de declaraciones crípticas, lo único claro es que Adam y Jimmy todavía están vivos, pero no se sabe por cuánto tiempo. El equipo descubre que ella está comunicándose con el mundo exterior a través de medios no oficiales, y necesitan descubrir cómo, a quién y qué dicen esos mensajes para encontrar a Adam y Jimmy, con suerte todavía con vida.