Betty consulta sus problemas de salud con un especialista. Don tiene que ayudar con la campaña de Nixon. Peggy se interpone en los avances de una de las copistas

Se ha extendido un romantico rumor por la oficina. Las ideas de Peggy empiezan a hacerla destacar; su futuro en la compañía empieza a parecer prometedor. Don le pide a Rachel ayuda con una campaña de marketing.

Don pierde una cuenta. Roger, se queda en la ciudad trabajando durante el fin de seemana. Mientras, Joan sale una noche con su compañera de piso.

A Peggy le asignan una tarea bastante complicada. Los problemas de Roger le dan a Don nuevas oportunidades.

Peggy conoce al nuevo sacerdote de su parroquia, con la ayuda de Anita, la hermana de la joven, intenta que ésta se sincere con respecto a su embarazo. Roger queda intrigado por la "esposa" de un cliente, que resulta ser una prostituta.

Debido al trabajo de Peggy como redactora, es buscada por el Padre Gill para ayudar a organizar un baile en la iglesia. Sin embargo, sus ideas se consideran demasiado controvertidas para los organizadores. Betty tendrá muchos problemas para ayudar a Don a montar una cena para la cuenta de la cerveza Heineken (parte de un acuerdo de colocación de productos entre el fabricante y el programa), pero cuando se convierte en el blanco de una broma durante la cena, hace saber a Don los verdaderos sentimientos acerca de su relación. Joan ayuda a Harry con la lectura de guiones de televisión para su trabajo, comprobando que no existen conflictos de intereses entre el programa y los productos que se anuncian en ellos.

A Frederick C. Rumsen, viejo creativo de la empresa, le dan licencia por seis meses, después de sufrir un incidente enfrente de sus compañeros a causa del alcohol. Cuando la niñera de sus hijos avisa que no puede venir porque está enferma, Betty le pide a Don que lleve a Sally con él a la oficina.

Sterling Cooper Pryce lucha por obtener la cuenta de la campaña publicitaria de una nueva gaseosa dietética de Pepsi. Al mismo tiempo, participan en la campaña de Madison Square Garden para demoler Penn Station y construir un nuevo MSG. El padre convaleciente de Betty, Gene, se muda con los Draper después de que Betty discuta con su hermano; y Don conoce a la maestra de Sally.

Roger intenta mantener la calma en la boda de su hija a pesar del mal momento personal en el que se encuentra. Betty saca el valor suficiente para decirle a Don que ya no siente nada por él y que no le ama, mientras que las tensiones se acumulan en el matrimonio de Roger y Jane.

Don tiene en casa a sus suegros y sus hijos justo cuando está a punto de recibir un prestigioso premio. A Megan se le ocurre una idea para la atascada campaña de Heinz. Peggy está preocupada porque su novio tiene algo importante que decirle, y pide consejo a Joan.

Después de unas curiosas vacaciones en Hawaii, Don vuelve a la agencia poniendo en marcha una nueva campaña para un hotel a la vez que inicia amistad con unos vecinos a causa del infarto de su portero. La madre de Roger fallece y hace algunas reflexiones con su nuevo psicoanalista. Betty acepta en casa a Sandy, una amiga de Sally huérfana y violinista, con la cual se encariña.

Sandy deja la casa de los Francis, lo que preocupa a Betty. Roger no logra sufrir lo suficiente en el funeral de su madre, hasta que llega un paquete inesperado a la oficina. Bob Benson comienza a darse a conocer por su presencia incómoda. Mientras tanto, en la cena de año nuevo, con los vecinos de los Draper, ocurre una emergencia inesperada... y un encuentro con una vecina.

Las oficinas de Sterling Cooper & Partners se preparan para un cambio hacia el futuro, mientras Peggy es propuesta para llevar la campaña de Burger Chef. Para ello debe contar con Don, a quien no le está resultando tan fácil adaptarse a sus nuevas condiciones.

A pocas horas de afrontar la presentación de Burger Chef, y con Neil Armstrong a punto de pisar la luna, las cosas en la agencia dan un giro para todos cuando a Don le llega una desconcertante carta y Roger recibe una llamada inesperada.