Después de la muerte de Pussy Bonpensiero, el FBI continúa intentando construir un caso contra Tony Soprano. Finalmente, consiguen un permiso para colocar un micro en su sótano, pero colocarlo es mucho más dificil de lo que pensaban. AJ continúa teniendo problemas en el colegio y su padre se esfuerza en intentar que no descubra nada sobre las actividades de su familia. Patsy Parisi, el hermano gemelo de Philly Parisi, está actuando erráticamente después de la muerte de Philly, bebiendo y diciendo a todo el mundo que va a acabar con el responsable del crimen, es decir, Tony. Este comienza a sospechar de él, pero decide no actuar sin antes estar seguro. Patsy va a buscar a Tony a su casa dispuesto a matarlo e incluso llega a apuntarle con su pistola sin que éste se da cuenta. Pero en el último momento se arrepiente y decide orinarse en la piscina. Por fin, el FBI consigue colocar el micro, pero todo lo que descubren que Tony tiene que ir al dentista y ajustar su dieta.

Ralph se está volviendo cada día más violento, aunque eso no impide dejar embarazada a una de las bailarinas del Bing, Tracee. Meadows y Noah consuman su relación, y acto seguido éste rompe con ella porque es demasiado negativa. Las cosas se complican para Tony después de golpear a Ralph porque éste le dio una paliza mortal a Tracee y los chicos saben que eso tendrá consecuencias. La terapia con Carmela y Tony comienza a funcionar y éste empieza a compartir sus sentimientos.

Tony conoce a una mujer, Gloria, en la consulta de la Dra. Melfi después de que ésta los citara a los dos por error y comienza una relación que solo le podrá traer problemas debido al carácter de ella. Ralph y Tony siguen sin llevarse bien, pero cuando Gigi muera de un infarto, Tony no tendrá más remedio que ascenderlo como jefe de los Aprile. Meadows y Jackie Jr. comienzan a salir y su relación pasa por altibajos. El tío Junior se somete a la quimioterapia, pero el resultado no es bueno.

Paulie está empezando a perder los nervios y cuando es enviado a cobrar una deuda a un ruso llamado Valery, lo golpea hasta matarlo. Al menos eso es lo que cree, porque cuando va a enterrarlo junto a Christopher, el tipo despierta. Mientras cava su tumba, Valery consigue golpear a Chris y escapar. En la persecución le disparan en la cabeza, pero resulta que Valery había sido soldado en Chechenia y matarlo no va a ser tan fácil. Al final, Tony y Bobby tendrán que ir a rescatarlos. Paulie tendrá que enfrentarse a las consecuencias de su error. Mientras, Tony comienza a tener problemas con Gloria. Después de hacerla esperar tres horas, Gloria tiene un ataque de nervios cuando Tony se tiene que ir y le lanza la cena a la cabeza. Tony confiesa a la Dra. Melfi que está saliendo con Gloria y ésta le intenta hacer comprender que todas sus mujeres tienen algo en común.