Elijah viaja a Nueva Orleans tras enterarse que Klaus llegó a la ciudad para intentar parar una conspiración que se está gestando en su contra. Al llegar, descubre que todo es distinto a la última vez que su familia estuvo ahí, Marcel, el antiguo protegido de Klaus tiene el control total de la ciudad y las brujas está subyugadas y se les ha prohibido practicar la magia. Decidido a ayudar a su hermano, Elijah pronto se entera de que Hayley también ha llegado al barrio francés en busca de pistas sobre su historia familiar, y ha caído en manos de una poderosa bruja llamada Sophie, quien manipula a Elijah para conseguir la ayuda de Klaus para poder derrocar a Marcel.

Thierry se convierte en la pieza clave de un plan que Klaus y Rebekah idean para rescatar a Elijah de las manos de Marcel, reclutando la ayuda de Sophie, mientras Camille es usada como distracción. Cuando Rebekah cree que el plan ha fallado, Klaus le confiesa que salió justo como él lo pensó. Marcel está dispuesto a devolver a Elijah con sus hermanos pero Davina se opone. Por otra parte, Sabine hace un descubrimiento sorprendente sobre el bebé que Hayley lleva en el vientre.

Davina insiste a Marcel para que la deje salir por una noche para asistir a un festival. Marcel accede a la petición de Davina pero acude a Camille para que cuide de la chica. Klaus muestra especial interés en la camarera después de que ella le revelara un doloroso secreto de su pasado. Agnes convence a Hayley de realizarse un chequeo con una misteriosa doctora, pronto la situación se torna peligrosa y la chica hace un impactante descubrimiento sobre su bebé. Por otra parte, Rebekah continúa la búsqueda de Elijah la lleva a tener un misterioso encuentro con él. Finalmente, Elijah logra liberarse y desea tener una plática con Davina.

Klaus exige respuestas a Sophie sobre los acontecimientos en el pantano, ella le revela a él, Rebekah y Hayley un secreto sobre su pasado que involucra a su familia y sus creencias. Por otra parte, Marcel pide a Klaus que lo acompañe al pantano después de ser informado de la masacre y del avistamiento de un hombre lobo, al mismo tiempo, Sophie, Hayley y Rebekah van en una misión por su cuenta. Cuando son descubiertas, Rebekah y Klaus intentan distraer a Marcel pero descubren que son ellos los que están siendo distraídos. Por último, Davina acepta hablar con Elijah y le revela la verdadera razón por la que las brujas desean derrocar a Marcel.

Elijah toma el mando de la situación y está decidido a terminar su pacto con Sophie. Camille acude al padre Kieran en busca de consejos para lidiar con su pasado, mientras que Elijah acude a Davina para cumplir su palabra y ayudarla a controlar sus poderes y Marcel visita a un viejo amigo en busca de un consejo sincero. Klaus revela información importante al padre Kieran acerca de Sean y la vida de Hayley y su bebé se ve amenazada por Agnes. Elijah manda un siniestro mensaje mientras Rebekah decide dejar la ciudad, Camille está decidida a encontrar la verdad acerca de Klaus. Finalmente, Marcel descubre el secreto de Klaus y Hayley desaparece.

Tras la muerte de Papa Tunde, Monique vuelve a la vida. Mientras tanto, el padre Kieran es hechizado por Bastiana y Genevieve acude a Camille ofreciéndole una cura para su tío. Marcel le cuenta a Rebekah que Genevieve está de vuelta y ambos organizan un plan para evitar que la bruja exponga sus secretos. Por otra parte, Camille entra en conflicto cuando toma una decisión difícil que implica la seguridad de su tío, y Elijah se encuentra frente a su propio dilema cuando tiene que elegir entre Hayley y sus hermanos, mientras que Klaus toma medidas drásticas cuando uno de sus planes falla y las consecuencias son catastróficas. Finalmente, con la llegada de la luna llena, Hayley hace saber a Rebekah su plan de dar una fiesta para los miembros de su manada, pero las cosas se tornan peligrosas cuando personas no invitadas llegan y Sophie sufre las consecuencias de su falta de fe.

Rebekah y Kol regresan a casa para apoyar a su familia contra el Hueco. Freya recluta a Hayley para un peligroso viaje. Marcel lidera una búsqueda del Hueco. Kol considera hasta qué punto llegaría para volver a ver a Davina.