Meses después de su enfrentamiento violento y mortal con la poderosa bruja Dahlia, una grieta sigue dividiendo a los hermanos Klaus y Elías, mientras Freya busca una manera de curar su vínculo fracturado y regresar a su familia a la forma en que una vez fueron. Mientras tanto, las sospechas de klaus aumentan cuando se entera de que un viejo amigo vampiro llamado Lucien ha llegado a Nueva Orleans con una agenda misteriosa con participación en las restantes líneas de Mikaelson.

Los furtivos han empezado a cazar a los lobos del pantano y Elijah y Jackson se preocupan por la seguridad de Hayley.

Klaus busca venganza por lo ocurrido con Hope. Davinia intenta liderar su aquelarre y busca ayuda de Freya para traer de vuelta a Kol.

Elijah trata de descubrir qué busca su viejo conocido Tristán en Nueva Orleans. Para ello, acude a un grupo de ancianos vampiros: Los Strix.

Klaus recibe una visita de alguien de su pasado. Elijah sospecha que Tristán oculta algo e intenta que Marcel averigüe lo que es.

Elijah y Freya se dan cuenta de que Rebekah parece ser el siguiente objetivo de los Strix, y harán lo que sea por protegerla.

Klaus y Elijah planean una celebración de Acción de gracias con vistas a intentar una tregua.

La vida de Cami está en peligro y Aurora puede ser la culpable de ello, lo cual lleva a Klaus a seguir a Aurora en uno de sus juegos retorcidos.

La llegada inesperada de Stefan Salvatore podría ser la clave para ayudar a Klaus y a Elijah a salvar a Freya.

Cuando los rumores de que aún queda una bala de roble blanco se extienden, nuevos enemigos comienzan a llegar a Nueva Orleans para acabar con Klaus.

Los hermanos Mikaelson acuden a Mystic Falls donde se encuentran con Matt, quien no está del todo contento con la llegada de nuevos vampiros.

Un grupo de enemigos de los Mikaelson trata de unir fuerzas para capturar a Klaus. Hayley y Cami elaboran su propio plan para rescatar a Klaus.

Después de un encuentro violento que ha dejado la vida de Cami en la cuerda floja, Klaus se ve obligado a confiar en su familia y aliados para encontrar una cura. Sin tiempo que perder, Freya se dirige a su arsenal de hechizos, mientras que Vicent y Marcel van al departamento de Cami para conseguir un ingrediente crucial.

A raíz de un plan implacable que ha dejado a su familia destrozada, Klaus, Elijah y Freya buscan desesperadamente una manera de acabar con Lucien de una vez por todas. Sin embargo, sus esfuerzos se ponen en espera tras una petición de ayuda urgente de Kol y Marcel. Ante la insistencia de Klaus, Freya y Elijah de mala gana se quedan para ofrecer su ayuda, mientras que Klaus y Hayley se dirigen a los pantanos, después de descubrir el último plan de Lucien. Una vez allí, un enfrentamiento inesperado entre Klaus y Lucien fuerza a Freya a tomar el asunto en sus propias manos, lo que desencadena una serie de acontecimientos que cambiara todas sus vidas para siempre.