En Summerland, la instalación de Melanie, David comienza a "trabajar con la memoria" con Ptonomy, quien lo recuerda todo y puede entrar en la memoria de los demás. Melanie explica que David había sido capturado por la División III, una división del gobierno centrada en capturar y estudiar mutantes. Ella en cambio quiere ayudar a David, mostrándole que el inicio de su "enfermedad" fue solo sus poderes manifestándose. En los recuerdos de la infancia de David, él es perseguido por un libro para niños que su padre le leyó, El niño más enfadado del mundo, en el que el personaje principal asesina a su madre. En sus recuerdos antes de su admisión en Clockworks, David tomó drogas con Lenny para tratar de bloquear las voces que escucha. Melanie coloca a David en un escáner de resonancia magnética para estudiar cómo funciona su cerebro, durante el cual accidentalmente proyecta su mente a Clockworks de hoy en día, donde su hermana Amy lo está buscando. Amy es secuestrada por la División III, provocando que David entre en pánico y teletransporte el escáner de resonancia magnética fuera de Summerland. David corre para salvar a Amy, pero Syd lo convence de que espere y domine sus poderes primero.

David David no se despierta del sedante y los demás no pueden confiar en los "recuerdos" que han visto. Melanie envía a Syd y Ptonomy a buscar a la ex novia de David, Philly, para averiguar qué pasó antes de que ingresara en Clockworks, junto con Kerry, una mujer guerrera que vive dentro de Cary, y solo sale a cuando hay "acción". Ptonomy entra en la memoria de Philly e investiga la oficina del antiguo psicólogo de David, Poole, y descubre que la amiga de David era un hombre llamado Benny (no una mujer llamada Lenny), y que David atacó a Poole, que ahora vive en un faro. En el faro, el trío comienza a hablar sobre David con Poole, hasta que se revela como el Ojo, con el faro rodeado por soldados de la División III. Mientras tanto, la mente de David está atrapada en un plano astral, donde se topa con Oliver que también está atrapado. David se niega a esperar el rescate con Oliver, y en su lugar se escapa con el aliento de una aparición de Lenny. David rescata a los otros del Ojo, pero este último dispara a Kerry mientras escapa.

Kerry es llevada de vuelta a Summerland, donde Cary la cura. David le cuenta a Melanie sobre Oliver y demuestra su dominio del plano astral al crear una habitación donde él y Syd pueden estar juntos sin que sus poderes físicos interfieran. David pronto escapa para rescatar a Amy, y el equipo de Melanie llega a la División III para encontrar a casi todos asesinados por David. Después de revisar los escaneos de este último, Cary deduce que la mente de David está infectada con un parásito que él conoce como el "demonio con ojos amarillos". David lleva a Amy a la casa de su infancia, donde ella revela que él fue adoptado; Lenny parece salir de la mente de David y explica que ella ha tenido el control de su cuerpo. El equipo de Melanie los sigue a la casa, seguido por el Ojo, y encuentra a Lenny atacando a David. El Ojo dispara a David, y Syd lo lleva a su habitación astral. Allí, David está indefenso ya que el "Demonio con ojos amarillos" ataca a Syd, hasta que desea que todo su grupo sea llevada a una fantasía astral; en donde son pacientes de Clockworks, y están bajo el cuidado de Lenny.

Lo que pudo ser...