Después de alguna mala publicidad que produce el insidente, el alguacil Raylan Givens es transferido a Lexington, Kentucky y en jefe adjunto de Art Mullen, un viejo amigo de la academia, que se encarga del caso del asesinato de un joven supremacista blanco que está vinculado a un atentado a una iglesia. El principal sospechoso es Boyd Crowder, un amigo de la infancia de los Raylan. Con el fin de atraparlo, Raylan regresa a su ciudad natal de Harlan, un verdadero oeste salvaje del siglo 21. Boyd da un ultimátum a Raylan: dejar Harlan dentro de las próximas veinticuatro horas o lo asesinaran. Después de una tensa confrontación en la casa de un viejo conocido, Raylan consigue la caída de Boyd y le dispara en el pecho, a pesar de eso sobrevive y es hospitalizado.

Raylan visita a Boyd en el hospital de la cárcel para ver cómo está, Mientras tanto, durante la presentación de una banda de prisión, el recluso Douglas Cooper y otros convistos se fugan de la prisión. Después Art Mullen pide a Raylan volver a investigar, Raylan hace una parada en una gasolinera. Sin saberlo, los condenados le han tendido una trampa a Raylan. Después de enterarse de que a Cooper sólo le quedan tres meses de condena, Raylan y el alguacil Gutterson hacen un visita a la ex-esposa de Cooper, Shirley. Están buscando el dinero que Cooper escondió en el piso de la vivienda en desarrollo durante la construcción. Después Ava hace una llamada a la casa de Raylan, y tiene un presentimiento en cuanto a la localización del dinero. El episodio termina con una agradable conversación entre Cooper y Raylan ya que una vez más va a salir de la prisión.

Depende de Raylan mantener a Harlan seguro cuando Boyd Crowder y su grupo de "seguidores" vigilan el condado.

Un autobús lleno de drogas es secuestrado y un hombre es asesinado. Raylan trata de averiguar si Boyd Crowder está implicado. Dewey regresa y pone en marcha un plan para acusar a Raylan de un crimen.

Boyd se une de mala gana al robo de unas nóminas, pero ¿puede confiar en sus nuevos socios? Mientras tanto, la investigación de Raylan sobre una firma falsificada en un cheque del gobierno de un hombre muerto le lleva de nuevo al clan Bennett.

Todavía recuperándose del disparo recibido, Raylan deja el trabajo de oficina cuando uno de los socios de Wynn Duffy está involucrado en un asesinato. Ava se hace cargo de los negocios de Boyd mientras que él está de vuelta en la cárcel.

Mientras que los marshals tratan de averiguar quién mató a un oficial de seguridad de testigos y por qué, Boyd encuentra una manera de darle un mensaje a Dickie Bennett en la cárcel.

Cuando sigue la pista de un enemigo familiar, Raylan se cruza el dueño de una casa de empeños que tiene conexiones con la mafia de Dixie. Mientras, Boyd y su nueva banda comienzan un nuevo negocio en Harlan.

Un guardia de la prisión ayuda a Dickie y Dewey a escapar en un intento de tener en sus manos la fortuna secreta de Mags, mientras que Robert Quarles ofrece a Devil la oportunidad de convertirse en jefe si traiciona a Boyd.

Después de que falle el plan para robar el dinero de Mags, Dewey se encuentra en una situación de vida o muerte en un último intento de conseguir dinero. Mientras tanto, después del intento de traición de Devil, Boyd decide vengarse de sus enemigos.

En los pantanos de Florida, Raylan debe lidiar con una peligrosa rama de la familia Crowe, mientras Boyd entra al podrido corazón de la decadente mafia de Detroit.

Darryl, el implacable primo de Dewey, llega a Harlan, mientras Raylan saca de un apuro a una joven amiga, y Boyd intenta desesperadamente sacar a Ava de la cárcel.

Raylan es dueño por un día de una mansión confiscada a un conocido contable mafioso, mientras Boyd intent recuperar su hegemonía en el mercado de la heroína en Harlan.

Raylan se adentra en zona de caza buscando a un informador desaparecido, mientras el último familiar vivo de Boyd amenaza con arrebatarle su modo de vida.

Los secretos de Raylan corren peligro un mafioso con la venganza en mente llega a Kentucky, y las recientes victorias de Boyd quedan atrás después de una última derrota total.

Un ataque a Alison hace que Raylan vaya a Harlan en busca de venganza, mientras Boyd buscar como asegurar la protección de Ava.

Boyd y los Crowe viajan al sur por un cargamento de droga crucial, mientras Raylan persigue a un timador de poca monta con poderosos enemigos.

Raylan busca a un Crowe desaparecido, mientras Boyd y sus nuevos compañeros luchan por volver a cruzar la frontera.

Raylan une fuerzas con un rebelde agente de la DEA cuyo mal comportamiento es demasiado familiar, mientras que Boyd debe tomar una dura decisión para proteger a Ava.

Raylan y Boyd se enfrentan a la caza de Dewey Crowe, mientras que los resentimientos ocultos entre los Crowe finalmente estallan.

Raylan presiona a todos los criminales de la ciudad como parte de un plan para arrestar a Darryl Crowe Jr., mientras que Boyd y Duffy encuentran a un inesperado aliado para luchar contra los asesinos del cartel.

El creciente conflicto entre Raylan y Boyd Crowder llega al límite. Boyd planea un golpe atrevido. Mientras tanto, Raylan trata de poner a uno de los viejos aliados de Boyd en su contra.

Raylan y Boyd se enfrentan a la caza de Dewey Crowe, mientras que los resentimientos ocultos entre los Crowe finalmente estallan.

El creciente conflicto entre Raylan y Boyd Crowder llega al límite. Boyd planea un golpe atrevido. Mientras tanto, Raylan trata de poner a uno de los viejos aliados de Boyd en su contra.

Después de que falle el plan para robar el dinero de Mags, Dewey se encuentra en una situación de vida o muerte en un último intento de conseguir dinero. Mientras tanto, después del intento de traición de Devil, Boyd decide vengarse de sus enemigos.

Raylan une fuerzas con un rebelde agente de la DEA cuyo mal comportamiento es demasiado familiar, mientras que Boyd debe tomar una dura decisión para proteger a Ava.

Raylan se adentra en zona de caza buscando a un informador desaparecido, mientras el último familiar vivo de Boyd amenaza con arrebatarle su modo de vida.

Raylan presiona a todos los criminales de la ciudad como parte de un plan para arrestar a Darryl Crowe Jr., mientras que Boyd y Duffy encuentran a un inesperado aliado para luchar contra los asesinos del cartel.

Un guardia de la prisión ayuda a Dickie y Dewey a escapar en un intento de tener en sus manos la fortuna secreta de Mags, mientras que Robert Quarles ofrece a Devil la oportunidad de convertirse en jefe si traiciona a Boyd.

Un autobús lleno de drogas es secuestrado y un hombre es asesinado. Raylan trata de averiguar si Boyd Crowder está implicado. Dewey regresa y pone en marcha un plan para acusar a Raylan de un crimen.

Raylan es dueño por un día de una mansión confiscada a un conocido contable mafioso, mientras Boyd intent recuperar su hegemonía en el mercado de la heroína en Harlan.

En los pantanos de Florida, Raylan debe lidiar con una peligrosa rama de la familia Crowe, mientras Boyd entra al podrido corazón de la decadente mafia de Detroit.