Durante un vuelo de prueba, el Teniente Pendry tiene un accidente. Harm y Mac son los encargados de invetigar este caso y entre ambos tendrán que descubrir si el accidente se debió a un error humano o al mal funcionamiento de alguno de los sistemas del avión. De momento, Harm piensa que puede resultar imprudente señalar al Teniente Prendy como único responsable del accidente, ya que, éste es un piloto experto en vuelos de riesgo.

Harm intenta demostrar que el avión F14 no es gafe. La escuadrilla piensa que está bajo un mal de ojo porque ha protagonizado seis accidentes aéreos mortales. Una de las víctimas era su mejor amigo. Mientras se realiza la demostración, descubre que en realidad, los accidentes aéreos se producen por los disparos fortuitos de una mezquita iraquí.

Annie Pendry, la viuda del mejor amigo de Harm que murió en un accidente con su Tomcat, le pide ayuda a Harm porque Josh, su hijo de 10 años, quien no es propenso a inventarse historias, la dijo que había sido testigo de un secuestro y posible asesinato cuando estaba visitando la base de las fuerzas aéreas Andrews Durante la investigación Harm y Josh serán blanco de un tiroteo, por lo que Harm trasladará a Josh y Annie a su apartamento, mientras que Mac, Bud y Harriett se vuelcan en ayudarles. Harm descubre que el crimen original y el posterior tiroteo están relacionados con el robo de armamento secreto llevado a cabo por unos importantes traficantes de armas. Cuando Josh es secuestrado por el comerciante de la banda Harm, Mac y Bud idearán un plan para liberarle y atrapar a los traficantes.

Con la ayuda de Harm, Mac, Bud y Harriett, el Almirante Chedwiggen investiga el aparente suicidio de su mentor, el Almirante Clancy, quien por lo visto se pegó un tiro mientras disfrutaba de una jornada de cacería con sus amigos. Mientras que todo apunta a que el asesino podría ser alguno de los amigos que participaron en la cacería, finalmente se descubrirá que el asesino es el guía, quien había planeado el asesinato para vengar la muerte de su hijo el cual murió en prisión después de haber sido erróneamente acusado de sabotear el barco que capitaneaba Clancy hacía años.

Harm se encuentra de crucero con unos jóvenes, cuando la embarcación es asaltada por unos terroristas. La intención es disparar misiles en Cuba. Harm intenta ponerse en contacto con las autoridades para contarles la situación en la que se encuentran, pero sus planes no marchan según lo previsto.