Mientras los "Héroes" siguen probando sus recientemente descubiertos superpoderes, Claire trata de mantener una vida social normal cuando un romance con el quarterback del equipo, toma un giro trágico. Por su parte Hiro convence a su amigo Ando de que están destinados a viajar a América para salvar al mundo. Una asustada Niki sigue instrucciones de una misteriosa fuente que le llevan al medio del desierto. Por otro lado, Nathan usa el accidente de Peter para relanzar su carrera política. El escurridizo Sylar es cazado por Matt y el FBI, con la colaboración de Suresh, ya que el diario de su padre contenía pistas valiosas.

Suresh por fin consigue encontrar a uno de los genéticamente avanzados "superhombres" de los que hablaba su padre. En Las Vegas, el plan de Hiro fracasa cuando intenta controlar el tiempo para beneficiarse en las mesas de apuestas. Los mafiosos a los que debe dinero Niki usan su deuda para su propio beneficio en un plan bastante elaborado, mientras que Nathan hace una visita a un rico donante de Las Vegas para conseguir fondos adicionales para la campaña. Siguiendo un trágico desenlace de una hoguera, los poderes de Claire son puestos a prueba de forma definitiva, pero de acuerdo con las pinturas de Isaac, su futuro puede estar cargado de incluso más peligros. Mientras tanto, las habilidades de Matt son puestas a prueba por un par de hombres que parecen saber mucho sobre la gente con dones especiales.

Niki, tras volver de una de sus pérdidas de consciencia y de memoria, encuentra a la policía en la puerta de su casa, buscando a D.L. Hawkins, su marido fugitivo. Claire se confiesa a su padre, y Hiro y su amigo son atacados por unos grandes apostadores de Las Vegas. Peter recibe un mensaje, de una fuente desconocida, que cambiará su vida. Mientras tanto, Matt usa a escondidas su poder de leer las mentes para anticiparse a las necesidades de su mujer. Consternado por los sucesos recientes, Suresh planea volver a la India y dejar descansar la memoria de su padre, así como toda su investigación.

A causa de las elecciones y de la cercanía de la destrucción de Nueva York, Nathan se reúne con Linderman. Hiro intenta robar la espada, lo que le hace dirigirse por un nuevo camino. Suresh y Sylar hacen progresos con la lista, con un coste muy alto. D.L. comienza a sospechar de problemas en casa. Isaac cada vez pinta más cuadros más terroríficos. Una nueva heroína se dará a conocer, Candice Wilmer.