Tras perder el control de sus poderes, Tracy se refugia en el apartamento del hombre de las gafas de pasta, donde Claire se la encuentra medio derretida. Cuando Claire trata de ayudarla, Tracy la congela. Afortunadamente, Claire logra regenerarse. Por otro lado, Peter acompaña a Nathan en su primer día de vuelta al trabajo, pero se encuentran con el Haitiano. En vez de lavar sus cerebros por orden de Angela, el Haitiano envía a Peter a un almacén que contiene la respuesta que los hermanos buscan: el cadáver embalsamado de Nathan. Los hermanos deciden ir a buscar a Matt, que está a punto de morir en un hospital de Texas. Peter le cura, sacando a la superficie a Sylar.

Peter y Nathan obligan a Angela a decirles la verdad sobre la muerte de Nathan. La chica confiesa que obligó a Matt a introducir la personalidad de Nathan en el cuerpo de Sylar. Sylar toma control del cuerpo de Nathan y está a punto de matarla, pero Nathan logra evitarlo. Por otro lado, Claire da a su familia una noticia bomba: está a punto de dejar la escuela. El hombre de las gafas de pasta trata de persuadirla para que reconsidere su decisión, pero ella no quiere oír hablar del tema. Gretchen llega a su casa y hacen las paces.