Buscando tomar medidas enérgicas contra el crimen organizado, Milner se infiltra en el negocio de la construcción, lo que lleva al equipo de Foyle a un posible crimen organizado en el Astillero Talbot. El asistente del comisionado Rose ordena a Foyle que investigue al líder comunista Raymond Carter, quien está en Hastings con su prometida, que es la hija de Rose, la pintora Lucinda Sheridan. Carter reprende a Foyle por su investigación y Sheridan continúa explicando su compromiso con la Convención Popular .

Foyle arresta a un restaurador por ofrecer alimentos navideños ilegales que luego son confiscados como evidencia. Luego comienza a investigar la muerte de Grace Phillips, una trabajadora de municiones que se suicidó accidentalmente en el trabajo. Las tensiones en el funeral comienzan a arrojar sospechas sobre su intrigante amante, Harry Osborne, justo cuando las sospechas caen sobre Milner por el repentino y "conveniente" asesinato de su esposa después de una disputa pública sobre su divorcio en un hotel. Mientras tanto, otra trabajadora, Phyllis Law, intenta chantajear a Eddie Baker, el capataz de la fábrica, por una dudosa colección para la anciana madre de Phillips (desde que descubrió que en realidad era huérfana). También se revela que Phillips y la Sra. Milner se conocían como peluqueros antes de la guerra.