Emma, David y el Sr. Gold deben proteger a Mary Margaret contra Regina, quien está en busca de venganza y ha hecho su misión matar a Mary Margaret, mientras que Henry, harto de todos los enfrentamientos, idea un plan para poner fin a la magia. Por otra parte, Regina descubre que un padre y su hijo de alguna manera han encontrado su lugar en la ciudad que supuestamente era indetectable mientras ella y los personajes de los cuentos de hadas enfrentaban los efectos de la maldición echada 28 años antes.
Calificación de episodios
Reparto del episodio
42
29
17
3
3
2
1
1
- Sheriff Graham Humbert
- Regina Mills
- Henry Mills
- Emma Swan
- Captain Killian 'Hook' Jones
- Mr. Gold
- Mary Margaret Blanchard
- Neal Cassidy
- Ruby Lucas
- Greg Mendell
- David Nolan
- Belle Gold
- Granny Lucas
- Marco
- Kurt Flynn
- Dr. Archie Hopper
- Owen Flynn
- Billy
- Captain