August promete enseñar a Emma como puede derrotar a Regina con el fin de obtener la custodia de Henry, para lo cual la llevará a un viaje que revelará la historia que ambos comparten. Por otro lado Regina sigue con sus planes, esta vez intentando seducir a David. Mientras en el Bosque Encantado la historia de Pinocho se pone de manifiesto, junto con una serie de acontecimientos que se produjeran antes que la Reina Malvada promulgase su maldición, en los que Geppetto estuviera de acuerdo con el plan de salvar a la hija de Blanca Nieves, pero con la condición de poder salvar también a su hijo.
Calificación de episodios
Reparto del episodio
81
7
4
4
1
- August W. Booth
- Emma Swan
- Marco
- Regina Mills
- Mr. Gold
- Henry Mills
- Ruby Lucas
- Mary Margaret Blanchard
- David Nolan
- Mother Superior
- Dr. Archie Hopper
- Granny Lucas
- Pinocchio
- Raskind
- Gordie
- Doc
- Bashful