Ahora que el detonador ha sido activado Regina, Emma, Mary Margaret y David tratan de evitar la destrucción total buscando las habichuelas; el Señor Gold llora la pérdida de su hijo Neal y los enanos le dan una cura que puede devolverle los recuerdos a Bella. Mientras tanto, años atrás un joven Bae se encuentra a bordo del Jolly Roger siendo buscado por Los Perdidos, un grupo de chicos que sirve a Peter Pan, con Hook diciendole que está a dispuesto a cambiar por él. Al final Greg y Tamara abren un portal mágico teniendo a Henry de rehén; pero Regina, Emma, David, Mary Margaret, el Sr. Gold y Hook están unidos para enfrentarse a un enemigo mayor que habita en lo mas recóndito de Nunca Jamás.

Garfio navega al Jolly Roger hacia Nunca Jamás para que Emma y los otros puedan encontrar a Henry, secuestrado por Greg y Tamara. Mientras tanto, los raptores de Henry descubren que no todo es lo que parece. Y Neal despierta en el Bosque Encantado y entiende que debe buscar el castillo de su padre si quiere ver a Emma de nuevo.