Las Embrujadas son atacadas por el Demonio de la Ilusión, que tiene el poder de traer a los personajes de las películas al mundo real. De esa manera Phoebe puede conocer a su amor platónico, Billy, el protagonista de la película "Mátalo antes de que muera". Las Halliwell se ven forzadas a luchar contra los psicópatas de la gran pantalla.

Las manos de Piper están fuertemente atadas a un pilar. Cuando vuelve en si, ella ve que está en una habitación oscura, abandonada, que no se la tiene en cuenta. Ella puede oír respirar pero todavía, no puede ver a nadie. Una bestia responde a sus preguntas diciendo que él quiere al niño de una mujer a la que las "Embrujadas" vencieron. Piper es capaz de liberarse, e intenta explotar a la bestia. Después, la bestia, herido por las otras "Embrujadas" regresa con el bebé. Piper trata de ayudar a la bestia cuidando de sus heridas. Cuando llega a conocer a la bestia, ella descubre que él no es un demonio...y que el bebé es suyo y "ellos" (yo pienso que los pequeños monstruos) quieren al bebé para hacerlo uno de ellos. Piper accede a ayudar a la bestia.