Rush se enfrenta a su caso más antiguo cuando Sarah Tucker, la nieta de 40 años de Sadie Douglas, una mujer de color asesinada en 1939, proporciona unas cartas de Sadie escritas a la madre de Sarah, en las que parecía implicar a un lechero. En medio de la fragilidad de los expedientes amarillos de aquel periodo, Rush encuentra un billete de tren fechado en la noche del asesinato y comienza a localizar a los amigos supervivientes de Sadie. También descubre que dos lecheros que repartían a la pensión en la que Sadie vivía, pertenecían a un grupo racista y la habían amenazado. Pero cuando Rush finalmente encuentra a uno de los lecheros, ahora un débil hombre de 90 años que vive en Queens, Nueva York, descubre que la verdad de lo que ocurrió aquella noche hace seis décadas es mucho más impresionante de lo que nadie imaginaba.