Rush y Valens reabren un caso de 1932 cuando se encuentra un camión con huesos humanos en el fondo del río Delaware. Los agentes siguen el rastro del vehículo y descubren que los restos pertenecen a Rose, una joven que desapareción con el camión. Rush descubre que Rose solía ir acompañada por una chica negra que vestía y actuaba como un chico, a la que llamaban Billie.

Una joven está investigando sobre sus orígenes, y descubre que su abuela, llamada Violet Pelley (Allison Miller), murió de forma extraña en 1929. Holley era una joven pianista que despuntaba, y que apareció muerta sin que se pudiera detener a su asesino. La joven pide al equipo de Rush que investigue el caso de su bisabuela y que lo resuelvan. Pero el equipo de investigadores encabezado por Lilly sólo dispone de una pequeña nota en el informe que desvela que la joven estaba embarazada. Y el policía que había investigado el caso sospechaba que el padre era un hombre muy rico llamado Nick Bartleby (Tommy Dewey). Lilly piensa que los recuerdos sobre lo ocurrido pueden estar olvidados, pero descubren que está vivo un nieto del hombre. Éste mantiene unas grabaciones de la época, que pueden conducir al descubrimiento del asesino de la joven. La madre de Lilly, Elen (Meredith Baxter) anuncia a su hija que se va a casar y quiere que acuda a la boda.