La repentina muerte de un jugador de fútbol universitario durante un partido afecta mucho a Nate debido a su secreta afección arterio-venosa. Dado que Matt Gilardi no consigue hacerse con la empresa de los "supervivientes" Fisher, Mitzi Huntley, director regional de Kroehner, decide encargarse personalmente del asunto. Federico les pide a Nate y a David un préstamo para dar la entrada de su casa, pero resulta que en vez de eso, los Fisher van a comprar un expositor de ataúdes. Su esposa, Vanessa, acude a su hermana Angélica en busca de ayuda. Brenda invita a cenar al hombre con el que perdió la virginidad; Claire se entera de que Gabe lleva un importante exceso de equipaje; Keith está preocupado porque cree que su hermana Karla vuelve a tener problemas con las drogas y está descuidando a su hija, Taylor; y Robbie, el compañero de trabajo de Ruth en la floristería, le pide que asista a su graduación de un seminario de autoayuda.

Las Navidades marcan el primer aniversario de la muerte de Nathaniel y hacen que todos recuerden sus últimos momentos junto a él. La investigación de Brenda hace que su mundo de fantasía casi se convierta en una realidad. Nate y Brenda se quedan sorprendidos al ver a quien ha invitado Margaret Chenowith para la cena de Nochebuena. La cena de Navidad de Ruth acerca a David y a Keith; mientras, Nikolai se ve atrapado en el sofá de Ruth durante una larga convalecencia para curarse dos piernas rotas. El gusto de Claire por los chicos malos la aleja de un bienintencionado novio nuevo, y la acerca a una relación virtual con un tipo peligroso de su pasado. Federico provoca un conflicto familiar cuando desvela la verdad sobre Ramón. Nate recibe un regalo de la viuda de un motorista que podría ayudarle a aprovechar su vida al máximo.

Nikolai resulta ser un enfermo terrible y el límite de Ruth es puesto a prueba cuando ésta descubre la verdad sobre su lesión. Quizá las escapadas estén ayudando a Brenda a escribir, pero el resultado es que cada vez está más confundida con lo de estar prometida... sobre todo desde que Billy ha salido del hospital. David se alegra de estar más cerca de Keith, aunque él lo esté pasando mal con la drogadicción de su hermana y la influencia que esto tiene en Taylor. Nate recibe noticias de Lisa, su antigua novia, lo que le hace tener aún más dudas sobre el matrimonio. Claire parece no poder escapar de las influencias que Billy ejerce sobre ella en el terreno artístico y en otros.

Aunque David está tratando de acercarse a Keith, es obvio que su relación todavía necesita mucho trabajo... y Karla tiene un secreto que no va a facilitarles las cosas. Claire comienza su nueva afición a la fotografía de un modo cuestionable y se enfrenta a su futuro después del instituto. Ruth está preparada para seguir adelante con su relación con Nikolai, pero quizá él esté satisfecho tal y como están las cosas. La ansiedad de Brenda con respecto al compromiso las lleva a Melissa y a ella a tener una aventura sexual en Orange County. Nate piensa sobre su pasado y abre su corazón a Lisa, pero su reacción dista mucho de ser acogedora.

Nate y Brenda piden consejo al rabino Ari, que les ayuda a que su relación sea más sincera. La necesidad que tiene de controlar las vidas de Nikolai y de Claire hace que Ruth se dé cuenta de que quizá sea ella la que necesita ayuda. Federico sospecha de la muerte, supuestamente natural, de una mujer y, sin darse cuenta, somete a Vanessa a un intenso examen. Un antiguo cliente descontento presenta una demanda contra Fisher & Sons impulsado por un amigo suyo que trabaja en Kroehner.