En 1995, el intrigante Daniel Lugo es un convicto recientemente liberado que había cumplido condena por fraude al Medicare. El propietario de Sun Gym, John Mese, lo contrata para aumentar la membresía y hacer que el gimnasio se base más en el fitness. Lugo aumenta la membresía del gimnasio en un 300% en seis semanas y se hace amigo del entrenador Adrian Doorbal, un culturista que sufre impotencia debido a su uso de esteroides. Lugo pronto codicia las ganancias y el estilo de vida logrado por Victor Kershaw, un nuevo miembro sórdido que comienza a entrenar, que Lugo cree que es un sinvergüenza. Inspirado por el orador motivacional Jonny Wu, Lugo decide ser un "hacedor" y trama un plan para extorsionar a Kershaw por sus activos secuestrándolo y torturándolo.

Paul Kemp es un autor que no ha logrado vender un libro. Consigue un trabajo en un periódico en San Juan, Puerto Rico. Allí, conoce a Sala, quien lo ayuda a adaptarse y le dice que cree que el periódico pronto cerrará. Kemp se hospeda en un hotel y mientras está ocioso en un bote en el mar, conoce a Chenault, quien está nadando desnuda para evitar una fiesta de Union Carbide. Kemp queda inmediatamente fascinado por ella.