Adaptación en imagen real del clásico de Disney "La bella y la bestia", que cuenta la historia de Bella (Emma Watson), una joven brillante y enérgica, que sueña con aventuras y un mundo que se extiende más allá de los confines de su pueblo en Francia. Independiente y reservada, Bella no quiere saber nada con el arrogante y engreído Gastón, quien la persigue sin descanso. Todo cambia un día cuando su padre Maurice (Kevin Kline) es encarcelado en el castillo de una horrible Bestia, y Bella se ofrece a intercambiarse con su padre y queda recluida en el castillo. Rápidamente se hace amiga del antiguo personal del lugar, que fue transformado en objetos del hogar tras una maldición lanzada por una hechicera.

Maléfica, una joven bella y de corazón puro, tiene una vida idílica creciendo en un pacífico reino forestal, hasta que un ejército invasor amenaza la armonía de la tierra. Maléfica se convierte en la protectora más feroz de la tierra, pero finalmente sufre una traición despiadada, un acto que comienza a convertir su corazón puro en piedra. Empeñado en la venganza, Maléfica enfrenta una batalla épica con el sucesor del rey invasor y, como resultado, le maldice a su recién nacida Aurora. A medida que el niño crece, Maléfica se da cuenta de que Aurora tiene la llave de la paz en el reino, y quizás también de la verdadera felicidad de Maléfica.

En 1874, en el Imperio Ruso, la esposa del príncipe Stephan "Stiva" Oblonsky, la princesa Darya "Dolly", destierra a su esposo de su hogar debido a su infidelidad. La hermana de Stiva, Anna Karenina, una socialité adinerada y querida que vive en San Petersburgo con su esposo mayor, el conde Alexei Karenin, y su hijo, Sergei "Seryozha" Alexeyich Karenin, viaja a Moscú para persuadir a Dolly de perdonar a Stiva.

En una fiesta en casa de Lord Ascott, Alicia se encuentra con Ábsolem, que ahora es una mariposa monarca azul que ayuda a Alicia a regresar al fantástico mundo de Infratierra, donde encuentra a sus amigos: el Conejo Blanco, el Gato Sonriente, Lirón, la Liebre, los Tweedles y el Sombrerero Loco, pero éste, desafortunadamente, ya no es el mismo: ha perdido su “muchosidad”. Alicia tendrá entonces que ir a ver a Tiempo. Tiempo, una peculiar criatura mitad humano, mitad reloj, vive en un vacío infinito y posee la cronoesfera, una esfera metálica que permitirá a Alicia volver para salvar a la familia del Sombrerero.