A raíz de la reencarnación bañada en sangre de Bill, Sookie, Eric, Jason, Jessica, Tara, Pam y Nora huyen del recinto de la Autoridad mientras Sam, Luna y Emma esquivan a los guardias que los rodean. Ahora convertido en líder de la manada, Alcide descubre que el trabajo viene acompañado de platos desagradables, pero también de grandes beneficios. En Bon Temps, Andy se enfrenta a la crianza de cuatro híbridos recién nacidos medio humanos, medio hadas. Mientras tanto, el gobernador de Luisiana, Truman Burrell, promete una temporada abierta contra los vampiros. Jessica regresa a Compton Place mientras Jason hace autostop con un extraño inquietante.

Un pariente perdido hace mucho tiempo se revela a Jason y Sookie. Después de que Tara es víctima de un nuevo arma del gobierno, Eric toma medidas por su cuenta para frustrar las iniciativas anti-vampiros de Burrell. En el camino al trabajo, Sookie se siente atraída por un apuesto desconocido que comparte sus habilidades de hada. Sam está inquieto por Nicole, una fanática de los derechos sobrenaturales, y es confrontado por Alcide y Martha sobre el futuro de Emma. Bill reflexiona sobre la amplitud de sus poderes aumentados.

Irritado por la agresión descarada de Burrell hacia los vampiros, Eric toma el asunto en sus propias manos. Después de poner a prueba peligrosamente los límites de sus poderes, Bill recluta a un innovador de TruBlood para sintetizar un nuevo tipo de sangre, pero tiene dificultades para encontrar el donante adecuado. Sookie comienza a descubrir por qué Warlow la persigue. Sam recibe ayuda inesperada de Nicole y sus asociados de la Sociedad de Unidad de Vampiros (V.U.S.). Steve Newlin encuentra que sus ideales del pasado se convierten en una pesadilla actual.

Sookie enfrenta su atracción por Ben invitándolo a cenar; Eric contraataca las brutales iniciativas anti-vampiros de Burrell golpeándolo donde más le duele; las hijas hadas de Andy se relacionan con compañías peligrosas; Bill le encarga a Takahashi la tarea de sintetizar un nuevo tipo de sangre.

Sookie convence a Lafayette de invocar a sus padres muertos; Warlow revive algunos recuerdos dolorosos con Lillith; Eric y Tara recurren a medidas drásticas para rescatar a Pam; Sarah se reconecta con Jason; Andy recoge las piezas de su destrozada familia; Jessica busca la redención.

Bill decide buscar a Lillith para pedirle consejo sobre cómo manejar la creciente crisis entre humanos y vampiros. Eric, Pam, Nora, Jason y Jessica tienen una visión de cerca y personal de los peligros pervertidos de Vamp Camp. Sam toma una decisión que espera sea en el mejor interés de Emma. Andy le da a su hija hada un nombre, o dos o tres o cuatro. Arlene tiene una solución para la melancolía de Terry, y Eric hace un descubrimiento impactante.

Eric jura lealtad a Bill en un último intento desesperado por salvar a Nora. Una tragedia cercana obliga a Sam a ignorar la advertencia de Alcide y regresar a Bon Temps. Jessica muestra su gratitud a James mientras Sarah se venga un poco de Jason.

Jason conoce a Violet en el campamento de vampiros; Sarah está desesperada por mantener el flujo de Tru Blood; Sookie considera intermediar un acuerdo entre Warlow y Bill; el futuro de Sam y Nicole depende de la decisión de Alcide.

Bill, desesperado, intenta llevarse a Warlow lejos de la tierra de las hadas, pero Sookie no lo permite. Mientras tanto, Eric llega al campamento de vampiros con la intención de causar graves daños humanos. En Bon Temps, amigos y familiares pasan por momentos emocionales recordando a un vecino caído. Bill siente la atracción de las sirenas de Lilith.