Con el cuerpo de Pam ahora pudriéndose como resultado del hechizo de la bruja, Bill decide tomar acción y encarcelar a Marnie, quien continúa teniendo visiones de un espíritu antiguo. Él quiere que ella deshaga el hechizo que ha puesto en Pam, pero ella dice que simplemente no sabe cómo. Bill no está muy contento cuando se entera de que Sookie está escondiendo a Eric. Tampoco lo está Tara, quien se niega a creer que Eric ha cambiado. Mientras tanto, Jason se está recuperando y tiene un sueño erótico con Jessica. También se entera de que se acerca una luna llena. Arlene y Terry deciden que necesitan un exorcismo y buscan ayuda local. Lafayette y Jesus van a México para obtener ayuda por su cuenta.

Con Marnie empoderada por los espíritus de los muertos, Bill emite una orden impopular para salvar a los vampiros de la luz. Eric abraza su amnesia; Luna descubre que Sam no es el hombre que ella pensaba que era; Lafayette expande su conciencia; Pam se hace un peeling corporal; la cita de Andy con Holly no sale como estaba planeado; Jessica tiene dudas sobre su futuro con Hoyt; Alcide y Debbie se unen a una nueva manada.

Mientras Bill y Marnie se preparan para un peligroso enfrentamiento a medianoche, Sookie y Eric prometen lealtad al Rey. Jason está dividido entre la amistad y la pasión, y Jessica es rechazada de dos hogares; Lafayette se convierte en peón de un espíritu atormentado; Tommy camina en los zapatos de otra persona; Sam se enfrenta a otro adversario en Marcus, el ex de Luna y líder de la nueva manada de Alcide.

Convaleciendo después de su último trauma casi mortal, Sookie imagina un mundo donde hay espacio tanto para Bill como para Eric. Jesús intenta purgar el espíritu inquieto de Lafayette; Marcus recluta a Alcide para que lo ayude a lidiar con la situación de Sam; Bill y Nan Flanagan chocan por sus agendas; Hoyt le pide a Jason que haga una entrega a Jessica; a pesar de las dudas de Tara y Holly, Marnie planea su próximo movimiento contra los vampiros, durante un evento de "Festival de Tolerancia" en Shreveport.

Mientras todo el infierno se desata en Shreveport, Sookie convoca sus poderes más potentes hasta ahora para salvar a Bill, rompiendo así un hechizo y llevando a Marnie/Antonia a reconsiderar su misión. Jason insta a Jessica a glamourizarlo por el bien de Hoyt; Terry arrastra a Andy a "Fort Bellefleur" para una intervención; Alcide reconsidera sus lealtades después de la pelea de Marcus con Tommy; Jesús, acompañado por Sookie, Lafayette y Jason, intenta romper las defensas del Emporio Moongoddess para liberar a Tara y Holly, mientras Bill lidera una brigada de vampiros decididos a hacer volar el lugar por los aires.

Bill, Eric, Pam y Jessica descienden sobre el aquelarre de brujas, con la intención de matar a Marnie y a cualquiera que represente una amenaza para ellos. No están completamente preparados para la barrera que Marnie ha creado alrededor del emporio y se dan cuenta de que pueden enfrentar una pelea más grande de lo que habían anticipado. Dentro del emporio, Marnie tiene sus propios problemas con Antonia, quien ya no está tan ansiosa como su anfitriona por destruir a los vampiros. Incluso después de que los vampiros encuentran una forma de entrar, parece que Marnie no será fácilmente desechada. Sam y Alcide rastrean a Marcus, quien ha secuestrado a su propia hija. Sam quiere acabar con cualquier amenaza para Luna y su hija. Mientras tanto, Andy Bellefleur tiene un encuentro interesante en el bosque.