Para complicar el ya abrumador trabajo de criar a dos niños, Clark y Lois también deben preocuparse por si sus hijos Jonathan y Jordan podrían heredar o no los superpoderes kryptonianos de su padre a medida que crezcan. Al regresar a Smallville para manejar el negocio familiar de los Kent, Clark y Lois se reencuentran con Lana Lang, una oficial de préstamos local que también es el primer amor de Clark, y su marido, el Jefe de Bomberos, Kyle Cushing. Mientras tanto, el regreso de Superman y Lois al idílico Smallville se verá alterado cuando un misterioso extraño y un apasionado magnate hecho a sí mismo, Morgan Edge, entran en sus vidas.

Mientras se adaptan a sus nuevas vidas en Smallville, Lois y Clark toman una decisión importante con respecto a uno de sus hijos. Mientras tanto, las tensiones comienzan a aumentar entre Lois y Morgan Edge. Por último, Lana Lang Cushing invita a la familia Kent a una barbacoa.

Clark comparte parte de su historia kryptoniana con Jordan y Jonathan durante un desayuno familiar. Mientras tanto, Lois y Chrissy profundizan para descubrir la verdad sobre Morgan Edge.

Lois y Chrissy ven a Morgan Edge conversando con el alcalde Dean y Kyle Kushing, y los dos ven a través de su movimiento poco sincero para tratar de conquistar la ciudad. Clark acepta ayudar a Lois en una reunión del ayuntamiento.

Mientras Smallville celebra su primer Festival de la Cosecha desde la muerte de Martha, Clark recuerda lo que significaba su madre para él y aprende una lección que le enseñará a superar su muerte.

Clark vuelve a considerar su decisión de dejar que Jordan juegue al fútbol. Mientras, la investigación de Lois sobre Morgan Edge exige que confíe en un aliado inesperado.

Clark tiene dificultades para ayudar a Jordan con un nuevo poder. Lois le pide ayuda a Clark, lo que provoca un encuentro inesperado.

Clark anima a Lois a pedir ayuda después de notar que está llegando a un punto de ruptura. Mientras tanto, Jonathan se encuentra en una situación peligrosa. Por último, Kyle anima a Sarah a hacer una audición para la revista musical en la escuela.

Lois, Chrissy y Clark se unen para reconstruir el significado de Smallville para Morgan Edge.

Lana se acerca a Lois y Clark cuando Kyle comienza a comportarse de manera extraña. Mientras tanto, Jonathan se abre a Jordan. Por último, Sarah sale furiosa después de acusar a su madre de siempre cubrir a su padre.

Clark hace un descubrimiento sorprendente sobre Morgan Edge.

Lois y John Henry Irons parecen no poder ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de detener a Morgan Edge. Mientras tanto, Jonathan anima a Jordan a concentrarse en fortalecer sus poderes para ayudar a localizar a su padre. Por último, traen a un viejo amigo para ayudar con la búsqueda.

Superman visita a Morgan Edge. Mientras tanto, Lois y Chrissy trabajan juntas en una historia. Por último, Jonathan encuentra una distracción bienvenida durante un día escolar muy estresante.

Lois está preocupada por Jordan, y cada vez su relación con Sarah es más estrecha. Clark visita a Lana. Jonathan pasa mucho tiempo con John Henry.

La peor pesadilla de Superman se cumple y Lois se enfrenta a Leslie Larr. Mientras, Lana, Kyle y Sarah aceptan quedarse para ayudar al general Lane.

Clark le habla a Lois de sus visiones y reconoce que solo hay una persona que puede ayudarle. Lana recibe una noticia inesperada y la tensión crece entre Lois y Chrissy.

Superman le ruega al teniente Anderson que investigue a Ally Allston y Lois recibe una noticia muy preocupante. Mientras, Lois ayuda a Lana a prepararse para la batalla. Por último, Jordan sigue enfadado con Jonathan por haberle mentido.

Superman corre a través del portal tras Ally Allston, pero cuando llega al otro lado, descubre que todo en esta tierra paralela es... extraño. Atravesando su camino a través de rostros y paisajes engañosamente familiares, Superman emprende un viaje salvaje en su lucha para evitar que Ally se fusione.

Clark levita delante de Lana. Jordan y Jonathan se preguntan si Lois y Clark les han contado toda la verdad. Natalie hace todo lo posible para que Sarah arregle las cosas con Jordan.

Chrissy Beppo, con la autorización del Departamento de Defensa, tiene un mensaje para la gente de Smallville: la fusión de planetas no solo es real, sino que está ocurriendo.

Clark levita delante de Lana. Jordan y Jonathan se preguntan si Lois y Clark les han contado toda la verdad. Natalie hace todo lo posible para que Sarah arregle las cosas con Jordan.

Superman le ruega al teniente Anderson que investigue a Ally Allston y Lois recibe una noticia muy preocupante. Mientras, Lois ayuda a Lana a prepararse para la batalla. Por último, Jordan sigue enfadado con Jonathan por haberle mentido.

Chrissy Beppo, con la autorización del Departamento de Defensa, tiene un mensaje para la gente de Smallville: la fusión de planetas no solo es real, sino que está ocurriendo.

Superman corre a través del portal tras Ally Allston, pero cuando llega al otro lado, descubre que todo en esta tierra paralela es... extraño. Atravesando su camino a través de rostros y paisajes engañosamente familiares, Superman emprende un viaje salvaje en su lucha para evitar que Ally se fusione.

Superman visita a Morgan Edge. Mientras tanto, Lois y Chrissy trabajan juntas en una historia. Por último, Jonathan encuentra una distracción bienvenida durante un día escolar muy estresante.

Clark hace un descubrimiento sorprendente sobre Morgan Edge.

Lois, Chrissy y Clark se unen para reconstruir el significado de Smallville para Morgan Edge.

Clark le habla a Lois de sus visiones y reconoce que solo hay una persona que puede ayudarle. Lana recibe una noticia inesperada y la tensión crece entre Lois y Chrissy.

Clark anima a Lois a pedir ayuda después de notar que está llegando a un punto de ruptura. Mientras tanto, Jonathan se encuentra en una situación peligrosa. Por último, Kyle anima a Sarah a hacer una audición para la revista musical en la escuela.