Stargate Command is approached by representatives of Jonas Quinn's home planet seeking military hardware. Their world is divided into three territories and there is a long history of war among them. Jonas' country fears that the other two territories are about to sign a non-aggression pact thus making them vulnerable to attack. In return for arms, they are offering an abundance of Naquadria. SGC isn't about to get involved in what amounts to a civil war but there's another possible outcome when Jonas' one-time professor, Doctor Kieran, tells them of an underground movement ready to overthrow the government and seek out a lasting peace. SG-1 travels to Jonas Quinn's home planet to obtain information on the situation there but not all is as it seems.

El arma superpoderosa de Anubis ha sido desactivada, pero la flota de Yu ha sido desviada al otro lado de la galaxia por el propio Yu, lo que permite que Anubis escape al hiperespacio. Jonas ha sido capturado por Anubis y Daniel todavía está a bordo de la nave de Anubis, evitando ser capturado. Anubis utiliza la sonda mental en Jonas, descubre el Naquadria y comienza su ataque a Kelowna. Los kelownianos buscan ayuda en el SGC. Jack y Sam llegan a Langara para descubrir que los kelownianos le han dado a Anubis Naquadria para asegurar su seguridad. Se comunican con Daniel, quien está tratando de liberar a Jonas. Teal'c ha convencido al primer primer ministro de Yu de buscar un nuevo líder de los Señores del Sistema, Ba'al.

Utilizando la tecnología de comunicación de los Antiguos, Vala, que se encuentra en la galaxia Ori, se pone en contacto con el SGC. Les cuenta que después de ser absorbida por el agujero de gusano, despertó en una cama en un pueblo muy parecido al que ella y Daniel habían visitado cuando usaron las piedras de comunicación. Los lugareños creen que ella cayó del cielo, un regalo de los dioses, y entabla amistad con el amable Tomin, un devoto seguidor de los Ori que tiene una pierna lesionada. Vala tiene dos informaciones para el SGC: en primer lugar, está embarazada aunque insiste en que no ha tenido relaciones sexuales con nadie; y en segundo lugar, los Ori han estado construyendo una flota de naves y fortaleciendo su ejército. Mientras tanto, el Coronel Chekov aconseja al General Landry que los rusos no renovarán su acuerdo de trabajo con los Estados Unidos y se llevarán su Stargate.

A medida que la invasión Ori continúa, Vala y Daniel deben lidiar con su líder, la joven hija de Vala, quien es envejecida rápidamente por los Ori para servir a sus propósitos.

Durante su búsqueda del Sangraal, SG-1 debe unirse a su enemigo y enfrentarse a un dragón real.

El equipo SG-1 no contaba con un dragón real como guardián hasta que uno vuela y escupe fuego. Sin embargo, Daniel cree que el Sangraal probablemente es un holograma. Escapan, pero el dragón los sigue fuera. Ba'al admite no saber su nombre secreto, mientras que Daniel cree que el nombre probablemente tiene poder sobre él. Mientras adivinan, Cam piensa en atraer al dragón para hacerlo explotar, pero el C4 apenas impresiona su digestión. Daniel lo hace desaparecer usando el nombre de Morgan le Fay en antiguo, Ganos Lal. Descubren que había custodiado la "tumba" congelada del archimago del reino, Merlín (o mejor dicho, Myrrdin). Vala accidentalmente activa un mecanismo que revive a Merlín cuando se acerca a un dispositivo del repositorio antiguo. Mientras tanto, el equipo es transportado a otro planeta a través del obelisco junto a la puerta exterior. Sam supone que la puerta y el obelisco están programados para marcar automáticamente cada pocas horas y transportarlos a un conjunto de planetas que están desconectados del resto del sistema de puertas. Desafortunadamente, tampoco pueden marcar otros planetas mientras el programa está en funcionamiento. Cuando se recupera, Merlín parece confundir al equipo y a Ba'al con personajes artúricos, pero una vez convencido de que están en el mismo bando, se pone a trabajar con el dispositivo antiguo para crear el Sangraal. Merlín muere en el dispositivo, deseándoles buena suerte y refiriéndose a una última tarea. Las habilidades de programación de la puerta estelar de Ba'al ahora parecen ser su única oportunidad. Daniel prueba el dispositivo del repositorio antiguo él mismo, pero queda inconsciente. Mientras tanto, Adria sigue buscándolos a través del programa de marcado de la puerta estelar en diferentes planetas, cada vez más rápido, estando un planeta detrás de ellos. Mientras ella busca, el equipo es transportado una vez más a otro planeta, sin el cuerpo de Merlín. Daniel despierta con val