Después de que el esposo de Robin muere, ella se enfada cuando parece que su testamento estipula que Kelly debe retomar sus funciones como su guardaespaldas. Mientras tanto, Sipowicz debe absolver a su propio hijo de un cargo de tráfico de drogas. Mientras investigan una pista sobre la ubicación de una mujer muerta, Medavoy, Martinez y Kelly encuentran otro cuerpo de un hombre muerto en un vertedero de basura, lo que lleva a Kelly a sospechar de un conserje de hotel y del hotelero de conspirar para asesinar al esposo del hotelero.

Simone lidia con una mujer emocionalmente frágil, llamada Joyce Novak, quien es testigo de un doble asesinato pero cambia constantemente su versión, ya que en realidad solo está interesada en coquetear con él. Mientras tanto, Sipowicz participa en la investigación de un robo en un negocio familiar en el que solía trabajar, y la esposa del dueño es asesinada. Después de que Donna se va de la ciudad de vacaciones (y para alejarse del molesto Medavoy), su reemplazo temporal, John Irvin, es un hombre abiertamente gay que Simone solía conocer de su antigua comisaría. Pero Irvin hace sentir incómodo a toda la estación, incluido el intolerante Sipowitz. Además, Martinez participa en un torneo de boxeo del departamento de policía.

Medavoy comienza una apuesta con Sipowicz para ver quién puede perder más peso en un solo mes. Después, Sipowicz y Simone ayudan al detective Stuart Morrissey en su investigación sobre el caso de un bebé desaparecido. Mientras tanto, Martinez hace campaña para convertirse en el delegado elegido para el equipo y su oponente, el detective Vince Gotelli, está decidido a ganar el puesto él mismo. Además, Simone hace un trato con Henry para compartir la propiedad del edificio.

Un exconvicto que Sipowicz metió en prisión hace un año se acerca a él y le habla sobre un prisionero que ha estado cumpliendo una condena por un crimen que no cometió, y él y Simone deciden reabrir el caso. Mientras tanto, Martinez gana las elecciones por solo tres votos, lo que molesta mucho a Gotelli. Simone se encuentra con el detective Nick Savino, quien le ayuda en la investigación del asesinato en su edificio y Savino sospecha que Henry tiene algo que ver con ello. Fancy se hace un empaste dental que lo pone más irritable de lo normal y Medavoy pierde un kilo más que Sipowicz. Además, Russell aún no ha llegado a ninguna conclusión sobre su relación con Simone.

Simone y Sipowicz investigan la muerte de un conductor de limusina e intentan encontrar a sus últimos clientes, entre ellos un empresario gay que intenta encubrir su estilo de vida secreto de cruising. Al mismo tiempo, Sipowicz finalmente presenta una queja contra Geri que la traslada al área de laboratorio forense, mientras que Gina es transferida al piso de la comisaría. Mientras tanto, una nueva detective, Jill Kirkendall, se une al equipo. Su primer caso implica investigar a un hombre cuya vida está siendo amenazada, lo que lleva a Kirkendall a sospechar que la novia del agresor tiene un bebé robado. Simone obtiene la aprobación del detective Savino para interrogar a Henry sobre el tiroteo en el apartamento y finalmente descubre la verdadera historia. Además, Russell no sabe cómo hablar con Simone sobre su asignación actual.

Sipowicz regresa al trabajo después de su exitosa cirugía de próstata, pero al parecer demasiado pronto, ya que sufre un accidente mientras interroga a un sospechoso. Se le asigna trabajo de escritorio para ayudar a Simone y Russell a investigar el asesinato del novio de una mujer a manos de su exmarido, quien luego se revela que está buscando a su hija, que ha desaparecido mientras estaba bajo el cuidado de su exesposa. Mientras tanto, Simone es llamado por el detective Nick Savino para ayudar a investigar un informe de persona desaparecida presentado por el sobrino de uno de los inquilinos del apartamento de Simone. Basándose en interacciones pasadas entre la mujer desaparecida y Henry Coffield, otro inquilino del edificio, Coffield se convierte en sospechoso. La exasistente administrativa Naomi Reynolds aparece en la estación, ahora vistiendo un uniforme de seguridad privada y hablando con su acento australiano natural, para visitar a Simone, con la esperanza de decirle que su situación con el Servicio de Inmigración se resolvió y ahora está avanzando en su búsqueda de convertirse algún día en oficial de policía de Nueva York.