A medida que se acerca la Navidad, el comandante de la zona, Haverill, comienza a presionar al teniente Fancy por sus habilidades laborales y Sipowicz interviene más tarde y amenaza a Haverill para que deje de molestar a Fancy o revelará pruebas comprometedoras sobre él siendo racista. Mientras tanto, Kelly y Sipowicz investigan el secuestro de la hija de un médico. Janice debe proporcionar más información a la mafia sobre los movimientos de la estación y se pregunta cómo saldrá de esta situación. Además, Martinez y Medavoy interrogan a una mujer y a su hijo pequeño que afirman haber sido robados por un hombre que los recogió mientras hacían autostop en Carolina del Norte. Pero Martinez descubre más tarde que la mujer, Kathy, no es quien dice ser, lo que lleva a una situación de rehenes en la estación, involucrando a Donna. Sipowicz juega a regañadientes a ser Santa Claus en la fiesta anual de Navidad de la comisaría, y Martinez recibe su regalo del teniente Fancy cuando es ascendido a detective, mientras Medavoy entra en pánico cuando el gato mascota de la estación se come al conejo de Navidad, y Kelly visita a su madre afectada por el Alzheimer que reside en una residencia de ancianos.

Simone y Sipowicz ayudan a un agente local del FBI llamado Mike Frances a investigar el asesinato de un mafioso italiano local. Sin embargo, se ven obligados a cometer un robo mientras trabajan de incógnito para el agente Frances, y tienen que colocar un micrófono en el lugar de reunión de la mafia. Cuando dos tipos listos llegan a la comisaría para presentar una denuncia por robo, Russell y Medavoy los atrapan en el acto de presentar un informe falso. Mientras tanto, la peluquera de Donna, Marina, le cuenta que tiene un problema con su exnovio. Él quiere secuestrar el camión del actual novio de Marina, y Martinez se infiltra como el novio de Marina. Pero Lesniak no puede ocultar su celos y posesividad. En otro lugar, Andy Jr. aprende más sobre ser un policía de patrulla con más consejos de su padre, Sipowicz Sr.

Los detectives se encuentran atrapados entre el F.B.I. y Asuntos Internos cuando un oficial fuera de servicio es asesinado durante un robo. Medavoy se convierte en víctima de la travesura traviesa de Sipowicz.