Fancy y su esposa son detenidos y acosados por un oficial de policía racista debido a una luz trasera quemada, y él y el comandante de la comisaría, el Capitán Bass, no están de acuerdo en los procedimientos seguidos durante la parada. Mientras tanto, Sipowicz tiene algunos problemas sin resolver relacionados con la muerte de Andy Jr. cuando comienza a tener una serie de sueños con su difunto hijo. Al mismo tiempo, Sipowicz trabaja con Simone en un turno nocturno poco común y se ocupa de un caso en el que intenta encontrar a los responsables de un robo en un bar, mientras Simone choca con el astuto Detective Eddie Hazell, quien busca sabotear la investigación de Simone para llevarse todo el mérito de atrapar a los ladrones. Además, Medavoy, Martinez y Russell trabajan juntos en una operación encubierta para atrapar a dos estafadoras que engañan a mujeres mayores y discapacitadas para invertir su dinero.

Simone and Sipowicz get another case involving the shooting of a rap artist who refuses to cooperate with them in the identification of his assailant. Meanwhile, Abby tells Medavoy that she and Kathy are trying to start a family and asks him to donate his sperm to her so Abby will get pregnant. Officer Szymanski, the racist cop who pulled over Fancy, tells him that he thinks Fancy was one of the ones responsible for his being set-up and caught in the alleged theft of a drug dealer's money. Also, Simone is approached and propositioned by FBI agents to help them with their ongoing investigation into the affairs of mobster Joey Salvo. Elsewhere, the night shift detective, Vince Gotelli, tells Simone and Sipowicz about a heart medical condition of his.

Los detectives buscan la verdad cuando un oficial de policía blanco fuera de servicio con un historial de racismo dispara contra un policía encubierto afroamericano. Dolores es arrestada por robo en tiendas.

Danny vuelve a estar en pleno servicio. El primo del Of. Szymanski es atropellado en la calle y muere. La esposa del Cap. Bass resulta herida durante un robo en su tienda. Greg hace de casamentero.