Scarlett pide a Gunnar que le acompañe a Austin para ver a Deacon en concierto, pero una vez en la ciudad, Gunnar se ausenta por asuntos familiares. Mientras, en la víspera de las elecciones de Teddy, Rayna se encuentra arrancando su gira en San Diego, molesta por no encontrar un sustituto adecuado para el que fue su guitarrista durante veinte años.

Juliette tiene un diseño sobre cómo le gustaría anunciar su nuevo acuerdo con Highway 65, sin embargo, Rayna tiene un plan cuidadosamente elaborado en mente. Las emociones de Juliette se apoderan de ella en una fiesta discográfica cuando comienza a sentir que Rayna está robándole protagonismo con su talento emergente. Will ofrece a Deacon una oportunidad única en la vida, aunque encuentra que la emoción es efímera al notar el extraño comportamiento de Megan. Teddy está en desacuerdo con Maddie cuando descubre que está obsesionada con su música, y Will está preocupado de que su pasado lo alcance, por lo que le hace a Layla una oferta que no puede rechazar.