Todo el clan Dunphy-Prichett decide pasar unos días juntos en un rancho en Wyoming. Hasta allí también se acerca Dylan y a Claire no le queda más remedio que aceptar que siempre va a formar parte de sus vidas. Phill quiere impresionar a Jay con sus habilidades como jinete y Mitchell quiere aprovechar estos días para hacer todas las cosas que nunca hizo con su padre cuando era niño. Por último, Alex se besa con un chico por primera vez.

Cam y Mitchell se preparan para anunciar a toda la familia su intención de adoptar a otro bebé, preocupados por la actitud negativa y posesiva que tiene Lily ante la idea. Tras una caída en el supermercado, Claire está obcecada en demostrar la culpabilidad en este hecho de su marido Phil, lo que es recibido por su familia como una muestra más de su empeño por tener siempre razón. Por su parte, Jay quiere que Manny confiese valientemente un hurto menor, pero Gloria temerosa de que se convierta en un estigma cubre a su hijo con la mentira.

Cam decide ponerse a dieta por enémisa vez mientras Mitchell (quien también se une a la causa) se preocupa más por si el Hulk que su pareja lleva dentro le da por hacer acto de aparición en la inminente gala en casa de su jefe. Claire está dispuesta a dar una lección magistral de educación implantando en la mente de sus dos hijas al más puro estilo Origen, la idea de que deben colaborar en la clase de matemáticas a la que ambas asisten y ayudarse en lo que cada una destacan. Phil, por su parte, animado por su hijo Luke, decide cumplir con su reciente objetivo vital de caminar en la cuerda floja a varios metros del suelo. Gloria, harta del trato de favor que Jay establece para con el miembro canino de la familia (Stella), por encima incluso de su hijo Manny, decide poner medidas drásticas sobre la mesa que la llevan a protagonizar una serie de delirantes escenas.

Claire reúne a toda su familia para que le ayude en la recolecta de firmas con el fin de obtener una señal de stop. Gloria pierde al perro de la familia; jay ayuda a Manny para intentar vender papel de regalo en la escuela y Cameron deja un mensaje en la cocina para Mitchell.

Claire deja a Phil en casa para que cuide de los niños mientras ella va a la oficina pública para soliciar un puesto de trabajo. Mitchell y Cameron son víctimas de un conductor que se da a la fuga.

Mientras Phil lleva a Haley a la visita de su alma máter, Claire sale fuera de la ciudad con un hombre, que erróneamente, confunde con un amigo gay de Mitchell y Camaron. Gloria se alarma por la curiosidad que tiene Manny por un paquete que llega por correo.

Phil intenta construir un casa en un árbol, Haley se esfuerza escribiendo la carta de admisión en la universidad. A Cameron se le ocurre convertirse en mujer para ganar una apuesta con Mitchell. Jay no quiere salir a bailar salsa con Gloria y otra pareja más.

Los Pritchetts ayudan a una familia a recoger sus pertenencias de una casa que se acaba de quemar. Jay hace un comentario embarazoso a Phil durante un masaje. Claire está celosa por amistad entre Mitchell y Gloria. Cameron batalla con un caminión de mudanzas en un aparcamiento.

Phil está molesto porque Claire está acabando con su creatividad. Mitchell no se cree la historia punkin chunkin de Cameron. Gloria le prohibe a Jay que le diga a Manny que su comida del día de Acción de gracias es horrible. Claire y Álex tiene un accidente.

El clan Pritchett decide celebrar la Navidad un poco más temprano (y con prisa) por lo que se dividen para recoger los adornos de vacaciones, Mitchell, Alex y Lily a la caza de un árbol, Gloria y Lucas en busca de adornos, y a la tienda Claire y Haley a por los regalos. Mientras tanto, Phil y Manny compran los alimentos y Jay y Cameron esperan para envolverlos.

Phil se teme lo peor tras recibir una llamada del doctor. Por otro lado, Javier, el padre biológico de Manny, le hace una visita para llevarle a las carreras de caballos. Y Mitchell gana un premio de la ley medioambiental, hecho que le lleva a iniciar una competición con Cam sobre quien tiene más trofeos. Por su parte, Gloria empieza a dar clases de español a Haley.

Luke y Manny tienen que realizar un proyecto del colegio que consiste en diseñar un recipiente que proteja un huevo de una caída de dos pisos. Claire y Jay deciden ayudarles y acaban compitiendo entre ellos. Mientras tanto, Phil pide ayuda a Gloria y Haley para una presentación de su trabajo y Mitchell y Cameron intentan dar lo mejor ante Lindsay, una de las candidatas a madre biológica de su futuro bebé.

Claire se prepara para su próximo debate en televisión con Duane Bailey para el puesto de concejal del ayuntamiento, ayudada por su familia. Lily va a convertirse en una preciosa flor para la boda de unos amigos de Mitchell y Cameron, pero Lily acaba de aprender su primera palabrota, para horror de Mitchell y Cameron, que tienen que hacer frente a este nuevo reto como padres. Jay está preocupado por el reciente comportamiento de Stella y le echa la culpa a Gloria, ya que piensa que la está malcriando.

Phil está tan preocupado por impresionar a un nuevo cliente, Tad, que no se da cuenta de que Claire cree que Tad no se comporta adecuadamente con ella. Mientras tanto, Mitchell y Cameron se van a vivir temporalmente con Jay y Gloria mientras fumigan su casa, pero enseguida surgen roces. Mitchell tiene una entrevista con Booker Bell, un locutor de radio del que Jay era un gran admirador, y Haley enseña a una niña a ser una buena hermana mayor.

Luke, Haley y Alex se quedan solos por primera vez debido a un error. Sobreviven bastante bien y Claire se siente bastante orgullosa sus hijos que tiene. Mitchell y Cameron están pensando en la posibilidad de alquilar un vientre para ser padres por segunda vez y Claire se ofrece a aportar el óvulo. Manny termina de reunir 100 centavos después de ocho años.

Cameron insiste que Claire le perdió un bowl que éste le prestó. Se rompe la muñeca de Lily y en camino al hospital de muñecas a Alex se le escapa que Haley ya no es virgen. Luke y Manny están celosos de Lily. Jay se entera que Mitchell le mintió sobre el hoyo en uno que Jay había hecho años atrás. Gloria sigue a Claire hasta yoga y se entera que ésta en lugar de ir a esa clase va a un campo de tiro a quitarse el stress.

Es 29 de febrero. Es el cumpleaños de Cameron y Mitchell le prepara una fiesta de El Mago de Oz, cuando se da cuenta lo devastada que quedó la familia de Cam por el huracán. Las tres Dumphy tienen la menstruación, por lo que arruinan el día a Phil que está muy entusiasmado. Gloria y Jay van a ver un partido de fúltbol en el que juega Colombia, Gloria y un holandés discuten. Jay la lleva al otro lado del bar por lo que Gloria queda decepcionada.

El funeral de un querido mentor de payaso de Cameron, hace que se reúna con antiguos compañeros payasos y con su ex compañero de actuaciones Lewis. Phil tiene pendiente la exclusividad de venta de una casa, sin embargo cuando parece que va a conseguirla aparece la arrolladora vendedora Verna Roth y se interpone en su camino. Claire quiere que Alex y Haley la acepten como amiga en facebook algo que ellas no están muy dispuestas a hacer y Manny consigue un amigo muy popular en el colegio algo que hace levantar las sospechas a Jay y Gloria pensando que ese nuevo amigo tiene 'segundas intenciones'.

Claire experimenta algunas dificultades técnicas durante las entrevistas, mientras que Phil se encuentra con problemas para ir a votar. Mitch y Cam se meten en problemas mientras hacen campaña en la ciudad, y Jay se enfrenta a una mujer del pasado con la que pasó una noche. Haley le espera una carta de aceptación de la universidad.

Claire ayuda a Luke a lidiar con el hecho de que su amigo y vecino, Walt, falleció. Phil pasa tiempo con Andrea y Haley organiza una fiesta.

Los Dunphys quieren comprar un auto y Phil hace una compra espontánea sin consultar a Claire. Mientras, Jay va a una reunión de su escuela secundaria.

Durante un viaje familiar a Disneylandia, Phil trata de ir a un montón de paseos con Lucas. La familia se encuentra con Dylan, un antiguo novio de Haley. Lily empieza a correr mucho y, Cam y Mitch tratan de adaptarse a su nueva afición.

Gloria y Jay discuten al tratar de pedir la comida en un restaurante, Claire y Cam tienen diferentes teorías acerca de cómo los niños la disciplina y Luke acepta un premio de manera fraudulenta y Phil tiene dificultades para despedir a Mitchell de su trabajo temporal en la agencia inmobiliaria.

Mientras que Gloria ayuda a Cam y Mitch perseguir una oportunidad de adopción, Jay y Manny cuidan de los niños Lily, Alex asiste a su primera fiesta de graduación; Haley hace un impactante anuncio sobre sus planes para el futuro, va a vivir con Dylan, Gloria también revela que está embarazada.