Arthur enfrenta su primer verdadero desafío como Rey cuando provoca la ira de la formidable Reina Annis. Con la vida de miles en juego, Arthur debe encontrar la fuerza para ser su propio hombre y convertirse en el líder que Camelot necesita desesperadamente.

Merlín convoca al dragón para derrotar a los perseguidores y utiliza su magia para matar a Agravaine. Escondidos en el bosque con Guinevere, Tristan e Isolde, Arthur confiesa sus dudas a sí mismo a Merlín y siente que ha fallado a sus súbditos, pero Merlín demuestra que es digno de ser rey al hacer que extraiga la espada legendaria de su piedra. Frente a Leon, Percival y muchos otros fugitivos de la corte, Arthur logra la hazaña, inspirándolos a reclamar Camelot al entrar por los mismos túneles de asedio y liberar a los prisioneros. Finalmente, Camelot será recuperada después de magia y sacrificio, y Guinevere será proclamada su reina.